Las clínicas de fertilidad de IVI ganan 60 millones en plena venta a KKR

Uno de los grandes protagonistas de las operaciones corporativas durante los últimos meses, el grupo de clínicas de fertilidad IVI RMA, siguió aumentando sus ganancias en pleno proceso de venta al gigante de los fondos de inversión estadounidense KKR.

El grupo con sede en Valencia y que cuenta con 79 centros de tratamiento de reproducción asistida en nueve países, logró incrementar su beneficio hasta los 60,73 millones de euros en 2022, un 7,7% más que el año anterior.

Aunque KKR anunció en marzo del año pasado el acuerdo para comprar la mayoría de Grupo IVI RMA, la operación no se firmó hasta principios de este año por los requisitos regulatorios en todos los países en que opera y que, en el caso de España, le obliga a la venta de algunas clínicas como la de Sevilla.

La operación corporativa valoró en 3.000 millones de euros la compañía controlada hasta entonces por sus fundadores, los doctores José Remohí y Antonio Pellicer, y en la que también participaba el presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu.

Más de 25 veces ebitda

Según reflejan las cuentas consolidadas de IVI RMA, su ebitda se situó en 109,59 millones de euros, aunque estima que el recurrente se eleva a 117,11 millones si se considerase la aportación de las últimas clínicas adquiridas el año pasado y que no se contabilizaron durante los 12 meses. Con esa cifra, la operación culminada por KKR dispara la valoración de la compañía por encima de 25 veces su ebitda.

Las negociaciones tampoco afectaron al negocio de IVI RMA, que siguió con el viento a favor e incrementó sus ingresos un 19% el año pasado, hasta 470,28 millones de euros. KKR ya ha anunciado su intención de fusionar al grupo valenciano con su participada Generalife, la tercera compañía en reproducción asistida de Europa, para crear un gigante mundial.