Portobello compra el 35% de Bodegas Torre Oria para impulsar su crecimiento internacional

Portobello Capital ha adquirido el 35% de Bodegas Torre Oria sellando la tercera inversión de su primer fondo de minorías, Portobello Structured Partnerships Fund I, cerrado este año con 250 millones junto a Crédit Agricole Indosuez. El private equity español entra como socio estratégico en la compañía vitivinícola valenciana, fundada por la familia Oria de Rueda, mientras sus accionistas y principales directivos, Eloy Bautista y Pablo Aranda, continúan liderando el negocio y se mantienen en el capital como socios mayoritarios para impulsar su crecimiento internacional. Su ambicioso plan de negocio pasa también por seguir reforzando sus marcas principales y desarrollar productos innovadores en el sector vinícola.

Bodegas Torre Oria ha experimentado un fuerte crecimiento multiplicando por más de 11 veces su facturación desde 2013 hasta superar los 37 millones de euros en 2022 con un modelo de negocio innovador, basado en productos de calidad, marcas propias y enfocado en la gran distribución internacional y nacional.

El importe de la operación, asesorada por EY (due diligence), Baker McKenzie (legal) para Portobello y por Baideko (asesor financiero) y MAIO Legal (asesor legal) para Torre Oria, no ha sido desvelado. La transacción coincide con la inauguración de la nueva planta de embotellado que doblará la capacidad productiva de Bodegas Torre Oria hasta los 70 millones de botellas anuales.

Fundada en 1897 y situada en Requena (Valencia), Bodegas Torre Oria es líder en España en la producción y distribución de vinos y cavas para la gran distribución, con el 80% de sus ventas en el extranjero. Sus productos han tenido un gran éxito en el mercado nacional e internacional, con marcas muy reconocidas como Knock Knock o AVIVA. 

Eloy Bautista, CEO y socio mayoritario de Torre Oria, ha explicado que "desde nuestra llegada en 2013 hemos conseguido transformar una empresa local en un grupo con posicionamiento internacional consolidado, gracias a nuestro compromiso por satisfacer las necesidades de cualquier tipo de consumidor, tanto los habituales como aquellos que quieren adentrarse en el mundo del vino. Ahora creemos que ha llegado el momento de dar el siguiente paso que permita a Torre Oria conseguir retos más ambiciosos y, por ello, contaremos con un socio de contrastada experiencia en el sector alimentario como es Portobello. Estamos convencidos será el partner ideal para que nos acompañe en esta nueva etapa".

Tercera inversión del fondo de minorías de 250 millones

La inversión en Torre Oria supone la tercera operación del fondo de minorías de Portobello Capital tras su entrada en los supermercados Condis en 2021, implicando a 12 accionistas de la familia Condal, y su desembarco en la multinacional sevillana de laboratorios AGQ Labs, con la que se estrenó en 2020 comprando el 35% de la compañía andaluza especializada en la toma de muestras, análisis físicos, químicos, microbiológicos y biotecnológicos en los sectores agrícola, alimentación y medio ambiente.

Con su fondo de minorías, Portobello aporta soluciones de capital flexible, sin tomas de control, a empresas y empresarios del middle market en España y el resto de Europa. La veterana gestora española cuenta con una gran experiencia de inversión en fabricantes alimentarios donde ha tomado posiciones en compañías como Ian Alimentación (Carretilla), Angulas Aguinaga, Iberconsa (merluza y langostino salvaje) y Ramón Sabater, actualmente en proceso de venta. En el pasado, Portobello invirtió también en The Ice Cream Factory, vendida a Grupo Ferrero. La entrada en Bodegas Torre Oria supone su primera inversión en el sector como socio minoritario.

Por su parte, Victor Virós, Principal de Portobello Capital, ha explicado que "queremos apoyar activamente la siguiente etapa de crecimiento de Bodegas Torre Oria aportando nuestra experiencia. El grupo opera un modelo único y diferencial en un sector tradicional y con gran relevancia en el tejido industrial español. Estamos encantados de asociarnos con Eloy y Pablo y ayudarles a alcanzar el ambicioso plan de negocio que tenemos por delante", añade.

Fundada en 2010, Portobello Capital es una de las principales gestoras independientes de capital riesgo del middle market con sede en España e inversiones en el sur de Europa, con más de 2.100 millones de euros de activos gestionados, un equipo de 37 profesionales y 21 compañías participadas en cartera.