Retail - Consumo
Deoleo cierra el acuerdo para la refinanciación de su deuda de 160 millones
- El acuerdo establece tres tramos de préstamos para la refinanciación de la deuda
- Los principales accionistas se comprometen a hacer frente a una hipotética multa de 89 millones en Italia
- El dueño de Carbonell coge aire al refinanciar los 160 millones de su deuda tras ser multada en Italia
Javier Mesa
La multinacional española del aceite de oliva Deoleo, dueña de marcas como Carbonell, Koipe o Bertolli, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha cerrado el acuerdo de refinanciación de deuda anunciado a finales de enero.
En concreto, la compañía comunica que ha acordado con un conjunto de acreedores un contrato senior para refinanciar la deuda de 160 millones que acumula el grupo tras suscribir un contrato de financiación senior y otro junior el 24 de junio de 2020, así como otro súper senior el 10 de mayo del año pasado.
Una vez cumplidas las condiciones de efectividad previstas en el contrato, explica Deoelo en su comunicación a la a la CNMV, el cierre de la refinanciación ha tenido lugar hoy 19 de marzo.
La compañía comunica que el acuerdo establece tres tramos: un super senior de línea de crédito, con un principal que asciende 35 millones de euros, referenciado a euríbor 6,25%; un préstamo de primer rango por 60 millones, referenciado a euríbor +6,75%; y otro de segundo rango por 65 millones , referenciado a euríbor +10,75%. Fuentes conocedoras de la negociación indicaban en enero que el acuerdo fue suscrito con BlacRock y JP Morgan.
El grupo explica que la nueva financiación puede refinanciarse sin penalizaciones una vez transcurrido un año desde su firma, lo que otorga al grupo la flexibilidad necesaria para poder beneficiarse de potenciales mejoras en la calificación crediticia de la compañía en el futuro.
Estas mismas fuentes aseguraban que el acuerdo estaba respaldado por los dos principales accionistas indirectos del grupo, los fondos CVC y Alchemy, que se habrían comprometido a acudir a una ampliación de capital de la sociedad en caso de que hubiera que pagar los 89 millones de multa que reclama la autoridad fiscal italiana en proceso de apelación por supuesto impago de aranceles.
La comunicación remitida a la CNMV confirma este punto, al indicar que los principales accionistas, directos o indirectos, de Deoleo Holding se han comprometido a "aportar o poner a disposición de esta entidad" los fondos necesarios para que pueda hacer frente a los importes que tuviera que abonar su filial italiana, Carapelli Firenze.