Telefónica cancela la salida a bolsa de Telxius ante la falta de interés de los grandes inversores

Telefónica ha confirmado el peor de los presagios. La teleco ha anunciado que suspende la salida a bolsa de Telxius, prevista para la próxima semana, ante la falta de interés de los grandes inversores. La compañía explica que no considera adecuada "la valoración implícita en las órdenes de compra recibidas".

En el comunicado remitido a la CNMV, la operadora ha señalado que "seguirá analizando alternativas estratégicas en relación a dicho activo".

La oferta, dirigida a inversores institucionales, comenzó el martes de la semana pasada y estaba previsto que este jueves se fijara el precio definitivo de la salida a bolsa de sus acciones, fijado inicialmente en un rango de entre 12 y 15 euros.

Según el calendario fijado, se esperaba que las acciones de Telxius comenzaran a cotizar en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, así como en el Mercado Continuo de esas bolsas de valores, el próximo 3 de octubre de 2016.

Telefónica, accionista único de Telxius, tenía previsto a la venta 90,9 millones de acciones, representativas del 36,36% del capital social de la nueva compañía, ampliable hasta el 40%, con lo que pretendía embolsarse entre 1.200 y 1.500 millones de euros.

Reducir deuda

La salida a bolsa de Telxius constituía una de las alternativas en la que trabajaba Telefónica para reducir su deuda, superior a los 52.000 millones de euros, tras la venta frustrada de su filial británica O2.

Telxius presta servicios de emplazamiento en torres de telecomunicaciones a través de una cartera de alrededor de 16.000 torres inalámbricas móviles situadas en España, Alemania, Brasil, Perú y Chile.

Sus cables submarinos de fibra óptica suman aproximadamente 65.000 kilómetros, de los que 31.265 kilómetros son propiedad de Telxius. La valoración de este activo podría haber provocado alguna duda entre los inversores.