Abengoa busca captar 600 millones de dólares con una colocación en el Nasdaq

En un documento al regulador, el grupo de ingeniería y energía renovable explicó que los bancos colocadores - liderados por Citigroup y BofA Merrill Lynch y con la participación de Canaccord Genuity, HSBC, RBC Capital Markets y Banco Santander, como joint bookrunners - tienen la opción de comprar un 15 por ciento adicional para cubrir eventuales sobredemandas.

Los ingresos netos de la operación, exceptuando 30 millones de euros, irán a parar a la matriz, que usará los recursos para "fortalecer su posición de liquidez".

La oferta se centra en 23,1 millones de acciones a un precio de entre 25 y 27 dólares por título, según un documento registrado en el regulador estadounidense.

ABENGOA (ABG.MC)Yield es una compañía enfocada en la generación de dividendos, que servirá como vehículo principal a través del que Abengoa invertirá, gestionará y adquirirá activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales.