'Tressis Cartera Eco30' sube un 2,13% en el año y acumula una rentabilidad del 49,19% desde el inicio

Las subidas continuaron en las bolsas en febrero, el mes en el que el mercado ha tenido que ajustar sus expectativas sobre los recortes de tipos de interés a medida que los bancos centrales afirmaban que es necesaria una mayor convicción sobre el control de la inflación para iniciar las bajadas de tipos. El mes también ha sido favorable para Tressis Cartera Eco30, el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España, que se ha revalorizado un 1,37% en este periodo, lo que deja su saldo de ganancias anuales en el 2,13%.

El fondo asesorado por elEconomista.es avanza con paso firme. Tras revalorizarse también en el primer mes del año, este producto acumula ya una rentabilidad del 49,19% desde su inicio -la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó su creación en septiembre de 2018-. Tressis Cartera Eco30 cumple de este modo con el objetivo con el que arrancó, el de ofrecer al menos una rentabilidad del 7% cada año que permita a sus partícipes duplicar su inversión cada década por el efecto del interés compuesto.

Según datos de Morningstar, a cierre de febrero, este vehículo, que invierte en treinta historias de crecimiento internacionales compradas a precios atractivos, obtiene una rentabilidad anualizada del 7,66% desde septiembre de 2018, que le coloca como el undécimo producto con mejor comportamiento de su categoría desde septiembre de 2018, aun con las distintas crisis que se han producido por el camino (las tensiones entre China y Estados Unidos en forma de guerra comercial en 2018, el Covid en 2019 o la invasión de Rusia a Ucrania y el inicio de una de las subidas de tipos más rápidas de la historia en 2022).

Además, marzo también ha empezado con subidas para Tressis Cartera Eco30, lo que ha permitido que eleve sus ganancias acumuladas hasta el 50,10% y las ha conseguido en menos de cinco años y medio de vida.

Los tres motores de la cartera en este arranque de ejercicio están siendo Leonardo, Marvell Technology e Hitachi, que consiguen rentabilidades superiores al 30% en bolsa. Unicredit también se acerca a esta cifra, con un avance superior al 27% en 2024. De las treinta compañías en las que invierte, prácticamente todas tienen recorrido de cara a los próximos meses, si se tienen en cuenta sus fundamentales. De media, el potencial de la cartera supera el 23% en función del precio objetivo que establecen los analistas para cada una de ellas, según FactSet. Además, un tercio de la cartera ofrece rentabilidades por dividendo superiores al 4% este año. Los pagos más rentables los darán BAT, que supera el 10%; junto a ALD y Engie, que serán de más del 8%.

Para llegar a la selección de 30 valores se parte de una lista de cotizadas de todo el mundo, que se criba en base a criterios fundamentales. Pero la clave definitiva del proceso de selección se sustenta "en una selección equilibrada sectorial, en la que ningún sector puede contar con más de cuatro representantes", explica Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.es. El porfolio debe ofrecer en conjunto "unas ratios de crecimiento atractivas, comprados a multiplicadores de beneficios y valoración muy inferiores a los de la media del mercado. En ningún caso se trata de comprar títulos que estén simplemente baratos: el objetivo es tratar de incorporar historias atractivas, con catalizadores, a precios razonables", detalla.

La participación mínima para poder invertir es de 100 euros en la clase dirigida a los particulares (clase R), siendo su comisión de gestión del 1,35%. También aplica una comisión de éxito sobre los resultados positivos, del 9%. En cuanto a las plataformas en las que se puede acceder a su contratación se encuentra disponible, además de en Tressis, en EBN Banco, MyInvestor, Andbank, Mapfre, Openbank, Renta 4 y Mutua.