Naturgy anuncia una oferta de recompra de obligaciones y la emisión de 1.000 millones en bonos
- La compañía aceptará las ofertas por un importe nominal agregado igual al de las nuevas obligaciones
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elEconomista.es
Naturgy, a través de su filial Naturgy Finance Iberia, ha invitado a los titulares de obligaciones de la compañía a que realicen ofertas de venta, así como su intención de emitir nuevas obligaciones por valor de 1.000 millones euros.
En un comunicado publicado en la Bolsa de Luxemburgo, la compañía ofrece a los titulares de varias obligaciones aceptar una opción de recompra "de hasta un importe nominal agregado igual al importe nominal agregado de las nuevas obligaciones". No obstante, los ofertantes tendrán derecho a modificar su importe "por cualquier motivo".
En concreto, el anuncio se circunscribe a cinco obligaciones diferentes:
- las garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento el 19 de enero de 2027;
- las perpetuas subordinadas garantizadas por importe de 500 millones con interés fijo revisable amortizable a elección del oferente a partir del 5,25 aniversario;
- las garantizadas por importe de 1.000 millones al 1,25% con vencimiento el 15 de enero de 2026;
- las garantizadas por importe de 600 millones al 1,25% con vencimiento el 19 de abril de 2026,
- y las garantizadas por importe de 850 millones al 1,5% con vencimiento en 2028.
Junto con esta decisión, la filial participada en un 100% por la energética también ha comunicado su intención de emitir dos series de bonos senior no garantizados a tipo fijo con vencimientos a 6 y 10 años respectivamente, denominadas en euro a tipo fijo bajo su programa Euro Medium Term Notes (EMTN).
Por un lado, anunció un bono a 6 años con un importe de 500 millones con un cupón anual fijo al 3,375% y vencimiento el 21 de mayo de 2031; por otro, un bono a 10 años con un importe de 500 millones al 3,875 y vencimiento el 21 de mayo de 2035. "El desembolso de ambas series de bonos está programado para el 21 de mayo de 2025", añadió la compañía.
Tanto con la recompra como con la emisión, la compañía pretende mejorar su estructura de capital, alargando la vida media de su deuda existente y gestionando su perfil de vencimientos.