Holaluz rearma su consejo con Icosium y amplía capital en 22 millones

Holaluz ha conseguido al fin hallar a un socio industrial. La comercializadora eléctrica, con sede en Barcelona, ha anunciado la incorporación de Icosium Investment como socio estratégico con una inversión de 22 millones de euros. En un comunicado, la compañía ha manifestado que esta operación "permitirá fortalecer su estrategia de crecimiento y avanzar en su plan de negocio con un socio comprometido con la transición energética".

Icosium es un inversor industrial español con actividad en el sector renovable en África y Europa. Su entrada en Holaluz se produce casi seis meses después de que la empresa anunciara que iniciaba la búsqueda de un partner para llevar a cabo una ampliación de capital y asegurar su viabilidad financiera.

La inversión, sujeta a las autorizaciones correspondientes, se ejecutará en dos fases. En la primera, Icosium aportará 6,48 millones de euros mediante una ampliación de capital, emitiendo nuevas acciones ordinarias a 1,80 euros por título sin derechos de suscripción preferente. En esta primera fase, Icosium obtendrá el 14,12% del capital y se sumará al consejo de administración con dos asientos.

En la segunda fase, prevista para los próximos meses, Icosium inyectará los restantes 15,52 millones de euros mediante un préstamo convertible a 2,10 euros por acción. Al ejecutar esta conversión, Icosium designará un tercer miembro en el consejo y alcanzará el 33,43% de participación.

Prima del 66%

El conjunto de la transacción valora la compañía en más de 45 millones de euros, un 66% de prima con respecto al precio de cierre del pasado viernes en el BME Growth.

"Recibimos con entusiasmo a Icosium como socio estratégico. Este paso es un reconocimiento a nuestra propuesta diferencial de seguir liderando la transición energética conectando personas a la energía verde a través de la generación y el almacenamiento distribuidos y del desarrollo de la tecnología y el uso de los datos", ha declarado Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz.

Según Lotfi Bellahcene, consejero delegado de Icosium, "estamos muy orgullosos de formar parte de la revolución de los tejados y estamos ansiosos por trabajar codo a codo con el equipo de Holaluz hacia un futuro mejor. Nos impresiona profundamente cómo el equipo de esta compañía lucha con todas sus fuerzas por aquello en lo que creen, defendiendo con convicción su propósito de un planeta impulsado por energía verde".

Refinanciación de la deuda

La operación cierra la crisis abierta en Holaluz antes del verano, cuando la compañía amagó con el preconcurso de acreedores si no lograba una inyección de capital. Durante los últimos meses, la empresa ha avanzado en la reordenación de su deuda y en el fortalecimiento de su balance.

En septiembre, alcanzó una moratoria con sus principales acreedores, que representan el 94% de su pasivo financiero. Este acuerdo permite a Holaluz avanzar en la consolidación de su negocio junto a PwC y a las principales entidades bancarias del país.

Además, el pasado julio renovó un pagaré de siete millones de euros por dos años en el marco de su programa de pagarés verdes en el MARF. Adicionalmente, obtuvo 8,1 millones de euros en financiación adicional entre mayo y junio de 2024, consolidando así su posición para ejecutar su plan de negocio.

Pese a esta batería de medidas, Holaluz no ha logrado salir de las pérdidas que lastran a la comercializadora. En el primer semestre de 2024, la compañía registró unas pérdidas de 13,5 millones de euros, un 35% menores que un año antes, cuando acumuló pérdidas de 20,9 millones.