Abelló y tres fondos inyectarán 210 millones en la OPA de Telepizza

A Torreal de Abelló, Artá de Banca March y a la firma estadounidense Safra se ha sumado Altamar para apoyar la OPA de KKR sobre Telepizza y su posterior exclusión en bolsa para quedarse como socios con el fondo estadounidense, según se desprende del folleto informativo colgado en la CNMV.

En el documento se detalla que las cuatro firmas aportarán un importe máximo de 210 millones y el resto lo pondrá KKR, 114 millones. La operación será ejecutada a 6 euros por acción, tal como ha autorizado la CNMV, que ha indicado que la oferta se ajusta al precio equitativo que estipula la ley de opas.

La operación supone valorar en 431,9 millones a Telepizza, pero la aportación definitiva de los socios dependerá del porcentaje de aceptación de la OPA entre los accionistas. La oferta está condicionada a una aceptación de al menos el 75%. En este caso, los coinversores de KKR solo aportarán 118 millones, mientras el gran fondo estadounidense inyectará 101 millones.

"El importante y la distribución de los fondos en el caso de que la aceptación sea inferior al 100% está siendo objeto de negociación y aún no se ha determinado", aclara el folleto. Pero en cualquier caso, la participación KKR no será inferior al 50,1%. En concreto, el importe de la inversión comprometida por Torreal asciende a 85 millones de euros, Safra pondrá 75 millones, Artá desembolsará 40 millones y Altamar, la última firma en incorporarse, aportará 10 millones.

Además, KKR ha obtenido el compromiso irrevocable de varios de los actuales accionistas de acudir a la OPA representativa del 12,73% del capital de Telepizza. El pacto ha sido firmado por las gestoras Santander Asset Management, Alliance Bernstein, Axxion y Formuepleje.La CNMV admitió ayer a trámite la solicitud de autorización de la OPA, dando el paso definitivo para que se produzca esta operación, que fue anunciada a finales de diciembre sobre el 100% de Telepizza. La operación está avalada por Banco Santander y Citibank.