Abengoa pagará una comisión del 5% a los fondos por Atlantica

Los hedge funds que inyectaron liquidez a Abengoa para evitar su quiebra la pasada primavera recuperarán una parte relevante de esos fondos con la venta de Atlantica Yield que la compañía sevillana ha acordado con la canadiense Algonquin. De los 607 millones de dólares (524 millones de euros) que recibirá la ingeniería por el 25 por ciento de la yieldco, 515 millones de dólares (444 millones de euros) los destinará a cancelar el grueso del tramo 1 de dinero nuevo. Dentro de esta cantidad se incluirá el pago de una comisión del 5 por ciento a los hedge funds por pronto pago (back end fee). Así lo recoge el acuerdo de refinanciación. Este concepto supondrá algo más de 20 millones de euros.

Abengoa recibió 1.169,6 millones del G-5 bancario (Santander, Crédit Agricole, Bankia, Caixabank y Popular) y de una decena de fondos de inversión (Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge, D. E. Shaw, Elliott Management, Hayfin Capital, KKR Credit, Oaktree y Värde) para garantizar su viabilidad. De ellos, 515 millones correspondían a refinanciaciones y prácticamente 655 millones a nueva liquidez.

Por el dinero nuevo, además de recibir en torno al 50 por ciento del capital de la nueva Abengoa, los financiadores fijaron el cobro de un interés anual del 5 por ciento, para un 9 por ciento al vencimiento y otro 2,5 por ciento por la amortización entre el tercer y cuarto año. El coste total, por tanto, alcanzaba el 17,5 por ciento. No obstante, la letra pequeña del acuerdo contemplaba, asimismo, que los bonistas recibirían un 5 por ciento en el caso de pago anticipado durante los dos primeros años. En los dos siguientes, esa comisión se eleva hasta el 10 por ciento.

Con la venta del 25 por ciento de Atlantica a Algonquin, Abengoa amortizará cerca de la mitad de la deuda nueva. Pagará el citado 5 por ciento, pero al mismo tiempo se ahorrará el coste de unos intereses leoninos. El plan de la compañía que preside Gonzalo Urquijo es desprenderse del 16,5 por ciento restante en los próximos dos meses.

Contrato en Estados Unidos

Entretanto, Abengoa anunció ayer que ha recibido el permiso para ejecutar la que será la primera planta que, con tecnología de gasificación, producirá combustibles a partir de residuos sólidos urbanos (RSU) en Estados Unidos. Por su parte y previamente, Fulcrum BioEnergy, para quien Abengoa realizará la planta, ha obtenido con éxito el cierre financiero del proyecto, condición indispensable para poder comenzar los trabajos.