Merrill Lynch y Citigroup rechazan asegurar la ampliación de capital de Abengoa

Salvo sorpresa de última hora, ni Merrill Lynch ni Citigroup participarán en la ampliación de capital que Abengoa ha puesto en marcha por importe de 650 millones de euros para reducir su deuda.

Según han confirmado fuentes cercanas a la operación, la compañía de ingeniería andaluza había llegado a un principio de acuerdo con Crédit Agricole, HSBC y Banco Santander para asegurar la operación y esquivar una posible quiebra controlada y estaba negociando también, en la misma línea, con Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y Société Générale, que seguían hasta ahora sin tomar ninguna decisión.

Al menos los dos primeros dejaron muy claro desde el primer momento que su apoyo estaría condicionado a los movimientos que realice Abengoa para reducir su apalancamiento a través de la venta de activos, tal y como adelantó este periódico el pasado 27 de agosto.

Entre ellos, habrían estado exigiendo desde deshacer posiciones en EEUU hasta una reducción significativa de la participación del grupo en su filial Abengoa Yield, sociedad cotizada en Estados Unidos a la que la empresa española vende sus activos ya construidos, y de la que la matriz posee actualmente el 49,05% del capital. Es significativo recordar que Abengoa ya se comprometió a desinvertir 500 millones de euros en el primer trimestre de 2016.

Cambios en Abengoa Yield

Desde el pasado mes de enero, la matriz ha recortado su participación en la sociedad estadounidense desde el 64% del capital hasta el 49,05% actual. Fue una operación que se enmarcó dentro de su plan de optimización de la estructura financiera. En aquella ocasión, los bancos colocadores fueron Merrill Lynch -el mismo que puso en entredicho la liquidez de la andaluza- y City, el banco de cabecera del núcleo de los Benjumea.

El acuerdo parece ya roto y ni Bank of America Merrill Lynch ni Citigroup asegurará la operación, como tampoco lo hará, en principio, Société Générale.