BBVA coloca 1.500 millones en deuda senior a tres años con un cupón del 3,25%

BBVA ha culminado con éxito la colocación de una emisión de bonos 'senior' por importe de 1.500 millones de euros a un plazo de tres años y un tipo de interés de 'midswap' más 273 puntos básicos, con un cupón del 3,25%, han informado a Europa Press fuentes del mercado.

La entidad que preside Francisco González ha recibido demanda por importe de 3.000 millones de euros por parte de más de 355 inversores. En concreto, el 80% de la demanda ha procedido del exterior.

Los bancos colocadores han sido el propio BBVA, Deutsche Bank, HSBC y Natixis. Esta es la tercera operación de colocación de deuda del banco 'azul' en lo que va de año.

"Esta colocación muestra la fortaleza de BBVA, que reabre el mercado tras la volatilidad generada en los países periféricos tras las elecciones italianas", han explicado analistas consultados por Europa Press. Los expertos recuerdan que este tipo de operaciones son práctica habitual de las grandes empresas.

A mediados de enero BBVA colocó con éxito la primera emisión de cédulas hipotecarias a 10 años de una entidad española desde 2007, por un importe total de 1.000 millones de euros.

Esta operación de la entidad presidida por Francisco González se sumó a la realizada a principios de año, cuando colocó una emisión de bonos a cinco años por un importe de 1.500 millones de euros, en la que fue la primera emisión de deuda corporativa del año a nivel global.