Codere se hunde en bolsa a pesar del acuerdo alcanzado con sus acreedores

El operador de juego Codere ha llegado a hundirse hasta un 12% en bolsa tras conocerse que ha alcanzado un acuerdo con un grupo significativo de acreedores, titulares de una mayoría de los bonos actualmente emitidos, por el cual estos inyectarán hasta 225 millones de euros que asegurarán la viabilidad de la compañía.

Pasadas las 09:45 horas, Codere era el valor que más pérdidas registraba del mercado continuo al dejarse un 5,69%, hasta 1,16 euros por titulo. En la semana, Codere pierde un 8,66%.

Según ha informado Codere en un comunicado, el ingreso de estos nuevos fondos será con una emisión adicional de bonos súper sénior por un importe de 100 millones de euros, de los que 30 millones se aportarán de manera inmediata y 70 antes de finales de mayo; y de un segundo tramo de hasta 125 millones adicionales que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración.

Además, los acreedores han acordado capitalizar más de 350 millones de euros de deuda, correspondiente a parte de los bonos sénior garantizados ya existentes.

Nueva sociedad

Con la culminación del proceso de reestructuración, se creará una nueva cabecera del grupo a través de la cual los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasarán a tener un 95 por ciento del capital y los actuales accionistas un 5 por cientos, quienes además obtendrán 'warrants' que les darán derecho a recibir hasta un 15 por ciento de una valoración superior a los 220 millones de euros en una eventual futura venta de la compañía (u otras operaciones asimilables) en el plazo de diez años.

Asimismo, la compañía planea solicitar la liquidación de Codere S.A., proceso que permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensación económica que resultaría de la venta de la parte proporcional de sus acciones.

La Junta General de Accionistas Extraordinaria ya ha sido convocada para tomar los acuerdos relevantes para la implementación del proceso de reestructuración acordado. Además, dichos acuerdos cuentan ya con respaldo accionarial mayoritario.

Con la implementación de esta reestructuración, que previsiblemente se concluirá a principios del cuarto trimestre del año, Codere espera asegurar el futuro de la compañía.