Monte dei Paschi anuncia pérdidas de 1.150 millones y recortará 2.600 empleos

El esperado plan estratégico 2016-2019 del nuevo consejero delegado de Monte dei Paschi Siena, Marco Morelli, incluye el despido de 2.600 empleados, el cierre de cerca de una cuarta parte de oficinas, inversión en banca digital y la venta de de divisiones y créditos dudosos. Además, planea completar la anunciada ampliación de capital de 5.000 millones de euros antes de que acabe el año, operación que incluirá el intercambio de deuda por acciones y la entrada de socios de referencia.

El tercer banco italiano, foco de los problemas de la banca italiana, reaccionaba en bolsa al plan anunciado esta mañana con subidas del 20% que se sumaban a las de ayer, que se acercaron al 30%. Sin embargo, a media mañana se ha dado la vuelta de manera violenta, registrando caídas de hasta más del 20%, sucediéndose la suspensión de cotización. Al final, la entidad ha caído un 14,99% hasta los 0,2950 euros por título.

El escepticismo sigue rondando a Monte dei Paschi, ya que en los últimos años ya ha realizado dos ampliaciones por valor de 8.000 millones de euros y su actual capitalización bursátil apenas ronda los 1.000 millones.

Para afrontar su delicada situación (suspendió los test de estrés este año y fue señalado como el banco más débil de Europa), Morelli confía en los que inversores 'compren' el plan presentado, centrado en ganar eficiencia, y pueda continuar con sus planes para reforzar el balance del banco.

Así, Monte dei Paschi despedirá a 2.600 empleados y cerrará 500 oficinas con el objetivo de reducir los costes de personal un 9%. Actualmente, la entidad cuenta con unos 25.700 empleados y 1.900 sucursales. Además, planea acelerar la inversión en banca digital y fortalecer su negocio de pymes con el objetivo de llegar a un beneficio de 1.100 millones de euros en 2019.

Junto a su plan, el banco ha anunciado unas pérdidas de 1.150 millones de euros en el tercer trimestre debido a las provisiones que ha tenido que realizar por culpa de los créditos morosos, que ascendieron a 1.300 millones de euros. Mientras, en el mismo periodo del año pasado ganó 255,8 millones de euros.

Venta de activos y ampliación de capital

Precisamente, una de las patas del nuevo plan es la venta de hasta 28.500 millones de euros de créditos dudosos por algo de más de 9.000 millones de euros, de los que una parte se ofrecerán a Atlante, el banco malo establecido por el gobierno italiano. Además, ha recibido una oferta de compra de 520 millones de euros de Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane por su filial Merchant Acquiring.  

Junto a estas desinversiones, Monte dei Paschi confía en cerrar a finales de este año la ampliación de 5.000 millones de euros anunciada en julio. Esta operación se realizará en varios tramos: uno incluirá la conversión de deuda junior en acciones, otro irá dirigido a los actuales accionistas y un tercero tratará de traer inversores de referencia. Entre estos últimos, la prensa italiana ha especulado con los fondos soberanos de Qatar, Abu Dabi y Kuwait, e incluso con el Banco Popular de China.

Los planes del banco tienen una fecha clave: el 4 de diciembre, día del referéndum constitucional promovido por el primer ministro Matteo Renzi con el objetivo de dar más poder al Gobierno. El problema es que si Renzi pierde se retirará, lo que podría provocar una renovada inestabilidad en el mercado y dificultar los planes de Monte dei Paschi. De hecho, el banco confía en cerrar el swap de bonos por acciones ante de la votación.