CaixaBank, BNP, BBVA, Santander y Bankinter financiarán la opa de casi 2.300 millones de los Serra sobre GCO
- El mismo 'pool' bancario, a excepción de Bankinter, asesorarán financieramente a la familia
- Por su parte Bank of America y KPMG harán la valoración
Aitor Caballero Cortés
Un sindicato de bancos liderado por CaixaBank y conformado por BNP, BBVA, Santander y Bankinter financiarán la opa lanzada por la familia Serra sobre Grupo Catalana Occidente (GCO) de 2.277 millones de euros.
La familia Serra, poseedora del 62,03% de las acciones de GCO a través de Inocsa, ha fichado al mismo pool bancario a excepción de Bankinter como asesores financieros para la opa sobre el grupo asegurador que lanzaron el pasado mes de marzo sobre el free float restante. Así lo ha anunciado el medio El Confidencial y han confirmado fuentes financieras a este periódico.
Por su parte, GCO contará con los servicios de Bank of America y KPMG, que realizarán una valoración independiente de la operación (fairness opinion).
A su vez, GCO también cuenta con el asesoramiento legal de Pérez Llorca y los Serra hicieron lo propio con Cuatrecasas para analizar los términos de la opa.
El objetivo de esta operación es excluir a la compañía de bolsa, que lleva cotizando en el parqué desde 1997, aunque es una histórica de los mercados, ya que estaba en el mercado bursátil de corros desde 1878.
La opa se lanzó en un momento en el que los títulos de la compañía se encontraba en máximos históricos, cerrando ese día a 42,25 euros por acción. Los Serra ofrecieron una prima de aproximadamente el 18,3%, a 50 euros por título, aunque posteriormente se modificó debido al pago de un dividendo previo a la aceptación de la opa.
El vehículo financiero de la familia, Inocsa, depende del sí de aproximadamente del 13,05% del capital social para superar el 75% y realizar la exclusión. A día de hoy eso supondría tener la titularidad de, al menos, 60.000.001 acciones.
Actualmente la operación se encuentra en las manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ya ha admitido a trámite la opa. Esta autorización es un mero formalismo y no significa que el supervisor español haya autorizado la operación, sino que simplemente identifica que la documentación ha sido entregada correctamente de acuerdo a los requerimientos.
El pronunciamiento definitivo no tiene una fecha prevista, aunque según el artículo 21 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, el supervisor dispone de un plazo de veinte días hábiles a partir de la recepción de la solicitud .Ésta se emitió a trámite el pasado 28 de abril, pero como se entregó documentación extra el pasado 7 de mayo, la cuenta atrás comienza a partir de la admisión a trámite, aunque puede retrasarse si el supervisor vuelve a requerir más información.