Amper compra el 49% que no tenía en Elinsa y capitaliza 4,5 millones de deuda

Amper ha adquirido el 49% del capital social de Electrotécnica Industrial Naval (Elinsa) que aún no controlaba. La operación se ha ejecutado en dos tramos: una compraventa del 24,5% del capital por 14,95 millones de euros, y una aportación no dineraria equivalente, que se articulará mediante una ampliación de capital de la propia Amper.

El grupo industrial ha informado de que el primer tramo se ha formalizado a través de la transmisión de 18.165.146 participaciones de Elinsa, equivalentes al 24,5% del capital, por un importe de 14,95 millones de euros. El pago incluye un primer desembolso de 2,24 millones de euros y el resto, 12,7 millones, se abonará en pagos aplazados hasta abril de 2028.

El segundo tramo también afecta a un 24,5% adicional de Elinsa, mediante su aportación al capital social de Amper en forma de ampliación no dineraria. A cambio, los socios transmitentes recibirán 99.666.667 nuevas acciones ordinarias de Amper, con un valor nominal de 0,05 euros y una prima de emisión de 0,10 euros por acción, lo que arroja un precio de emisión de 0,15 euros por título.

La ampliación de capital será sometida a votación en la próxima junta general ordinaria de accionistas. Según el acuerdo alcanzado, los socios vendedores tendrán derecho a proponer el nombramiento de un consejero dominical en el consejo de administración de Amper.

Una vez completada la operación, Amper pasará a controlar el 100% del capital social de Elinsa. La compañía ha indicado que esta estructura de pago, con parte en acciones, se enmarca en su estrategia de crecimiento inorgánico, que persigue integrar a los socios de las empresas adquiridas en el grupo.

Amplía capital vía deuda

Por otro lado, el consejo de administración de Amper ha aprobado una segunda ampliación de capital, esta vez por capitalización de créditos. En total, se han emitido 7.443.354 nuevas acciones, con un valor nominal de 0,05 euros y una prima de emisión global de 4.090.863,30 euros. El precio de emisión de las nuevas acciones se sitúa en 0,5995 euros por acción.

La operación responde a la conversión de derechos de crédito derivados de warrants mantenidos por Axactor España y Kutxabank. Estos créditos se originaron en el contrato de financiación sindicado que Amper suscribió el 13 de abril de 2015. La conversión se ha producido en virtud del derecho de los acreedores a canjear sus créditos por acciones de la sociedad.

El auditor de cuentas de la compañía ha emitido un informe en el que certifica que los datos contables sobre los créditos capitalizados son correctos y cumplen con los requisitos legales en cuanto a liquidez, vencimiento y exigibilidad.

Tras esta ampliación, el capital social de Amper queda fijado en 75.205.319,30 euros, representado por un total de 1.504.106.386 acciones ordinarias, totalmente suscritas y desembolsadas. La compañía prevé formalizar próximamente la escritura pública correspondiente e iniciar el proceso de admisión a cotización de los nuevos títulos emitidos.