Werfen coloca otros 500 millones en bonos al 4,25%
- Es la tercera emisión de bonos en tres años
- Afrontará el vencimiento de la deuda en 2030
EFE
Barcelona,
La empresa de distribución de material médico Werfen ha completado su tercera emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros a un plazo de seis años, con una demanda cuatro veces superior a la requerida.
La compañía ha explicado en un comunicado que la colocación, avanzada por elEconomista.es, se ha realizado entre inversores institucionales y que los fondos obtenidos se utilizarán para repagar parcialmente la financiación para comprar Immucor.
Werfen ha obtenido un índice de audiencia de emisor y de las notas de BBB- con perspectiva estable por Standard & Poor's, y de BBB- con perspectiva positiva con Fitch Ratings, según ha señalado. La emisión se ha cerrado con un cupón de 4,25% después de un ejercicio de márquetin entre inversores de dos días en el que han participado más de 120 cuentas.
La compañía destinará los fondos a financiar la operación de adquisición de Immucor, cuyo primer vencimiento estaba previsto para noviembre de este año.
Con sede en Barcelona, Werfen es un desarrollador, fabricante y distribuidor mundial de instrumentos de diagnóstico especializado, reactivos relacionados, células de trabajo de automatización y soluciones de gestión de datos para uso principalmente en hospitales y laboratorios clínicos independientes. La compañía opera directamente en más de 30 países y en más de 100 territorios a través de distribuidores.