Aedas debuta en Bolsa con una caída del 1 por ciento, hasta 31,40 euros por acción

Tras unos primeros minutos de alta volatilidad y en los que llegaba a ceder más del 6 %, los títulos de Aedas se estabilizaban y se cambiaban prácticamente al mismo precio de salida.

Estas cotas le confieren una capitalización bursátil de unos 1.500 millones de euros, lo que le situaría en el hipotético puesto 34 del IBEX 35, por delante de Técnicas Reunidas (1.440 millones de euros).

Aedas Home ha protagonizado la quinta salida a BOLSA (BIMBOA.MX)en lo que va de año tras las de Prosegur Cahs, la también inmobiliaria Neinor Homes, Gestamp Automoción y Unicaja. La promotora Vía Célere también ha manifestado su interés en saltar próximamente al mercado.

El miércoles, el proceso de prospección de la demanda, el precio final de la oferta quedó en la parte baja de la banda indicativa, que se había fijado entre 31,65 y 33,15 euros por título en el folleto de su oferta pública de venta (opv) y de suscripción (ops) a través de las que se ha materializado su salida a Bolsa y que se han dirigido únicamente a inversores cualificados.

Mediante la opv se colocaron 17,9 millones de títulos ya existentes por 567,2 millones de euros, y a través de la ops 99,9 millones de euros con la emisión de 3,16 millones de nuevas acciones.

La oferta podrá ampliarse en hasta 2,1 millones de acciones, equivalentes al 10 % de los títulos objeto de la operación, si los coordinadores globales ejercen su derecho de compra ("green shoe").

Tras la liquidación de la oferta, los actuales propietarios se quedarán con una participación del 56,05 %, porcentaje que se reducirá hasta el 51,65 % si los coordinadores globales ejercen totalmente dicho derecho de compra.

Aedas destinará los fondos netos procedentes de la ampliación de capital (ops) -99,9 millones de euros- a invertir en oportunidades de crecimiento y a financiar parcialmente su expansión, en particular las adquisiciones incluidas en su plan de desarrollo de viviendas para el periodo 2017-2023.