Saeta, la división de renovables de ACS, debutará en bolsa el 16 de febrero

Estos precios sitúan entre los 435 y los 510 millones de euros el importe de la colocación, y el valor de la empresa entre 852 y 999 millones de euros.

La oferta supondrá la colocación de un 51 por ciento de la empresa (41.604.234 acciones ordinarias existentes), aunque este porcentaje podría elevarse el 56,1 por ciento si se ejerce el 'greenshoe' u opción de compra adicional de acciones ofrecido a los bancos que llevarán a cabo la operación.

Además, en paralelo a la oferta ACS (ACS.MC)venderá a fondos gestionados por Global Infrastructure Partners (GIP) un 24,4 por ciento adicional de la filial (que se convertiría en un 21,8 por ciento de ejercerse el greenshoe), por lo que el grupo ACS tendría finalmente en torno al 24 por ciento del grupo (o 22 por ciento tras greenshoe).

ACS dijo a mediados de enero que iba a sacar a bolsa su división de energía renovable bajo el nombre Saeta Yield, que comprende 19 plantas de energía renovable en España con 689 MW de capacidad instalada.

Además, Saeta Yield tiene un derecho de compra para otros activos de energía renovable en manos de ACS. La cartera correspondiente comprende 13 activos de generación de energía renovable (554 MW) y un activo de transmisión de electricidad (400 km).

Los coordinadores globales de la operación son BofA Merrill Lynch, Citigroup y Societe Generale, con Santander y HSBC en la función de 'joint bookrunners' y Key Capital Partners como asesor financiero.

(Información de Tomás Cobos. Editado por Emma Pinedo y Jose Elías Rodríguez)