'Fidelity Iberia' es el único fondo de bolsa española que supera el rendimiento del Ibex con dividendos

Pocos fondos pueden presumir de estar batiendo al Ibex en el año. De hecho, dentro de la treintena que se encuentran en la Liga de la gestión activa de elEconomista.es, que son los más descorrelacionados del índice de toda la categoría, solamente cinco superan el recorrido del 14,34% que lleva el principal selectivo en 2024, que es junto al Dax uno de los más alcistas en Europa.

Pero si se considera al Ibex con dividendos, la lista de los fondos más activos con mejor rentabilidad se reduce a un solo nombre propio: Fidelity Iberia, que gana un 20,21%, 87 puntos básicos más que el índice de la bolsa española que incluye pagos recurrentes al accionista.

El fondo de la gestora internacional se corona de esta manera por partida doble, al liderar la Liga y proporcionar un mejor dato de rentabilidad que el Ibex Total Return. Hay que recordar que la bolsa española es una de las más generosas en cuanto a retribución al accionista, por lo que es meritorio que un fondo de inversión supere el rendimiento de este índice.

Fidelity Iberia, gestionado por Karoline Rosenberg, se ha quedado como el único producto de una gestora internacional focalizado en compañías españolas y portuguesas, ya que durante los últimos años el resto de firmas de inversión extranjeras han ido cerrando sus vehículos de inversión de este tipo, en muchos casos gestionados por las filiales locales.

Muy cerca del vehículo de Fidelity se encuentra Okavango Delta, manejado por José Ramón Iturriaga en Abante, que gana un 19,31% en el año, y le disputa el liderazgo al fondo de Rosenberg, que con 196 millones de euros es el tercer producto más grande por volumen patrimonial de la Liga. Les siguen mano a mano Solventis Aura Iberian Equity y Magallanes Iberian Equity, con rentabilidades del 16,32% y el 16,06%, respectivamente. En quinta posición aparece SWM España Gestión Activa A, gestionado por el veterano gestor Luciano Díez Canedo en Singular AM.

Dentro de los fondos más activos de bolsa española, 16 vehículos no superan el doble dígito de rentabilidad en el año, entre los que se encuentran Bestinver Bolsa, que gana un 8,4%, Gesconsult Renta Variable Iberia (5,43%), Azvalor Iberia 4,14%), Metavalor (1,26%), Horos Value Iberia (0,28%) y SIH FCP Equity Spain A, gestionado por Gonzalo Lardiés en Andbank, que es el único que permanece en terreno negativo, con una caída del 4,58% en el año.