Santander estrena el mercado español de renta fija de 2024 con una emisión de 3.750 millones

Las emisiones de deuda no han tardado nada en llegar este año. En el primer día operativo en los mercados financieros han sido varios los bancos europeos que se han lanzado a colocar bonos. Entre ellos, Banco Santander, que ha estrenado el mercado de renta fija en España. El banco ha acudido este martes a los mercados para colocar tres bonos con varios plazos de vencimiento, con los que ha captado un total de 3.750 millones de euros. El año pasado también fue Banco Santander, junto a BBVA, el encargado de abrir la primera ventana que aparece en los primeros días de enero.

La entidad ha optado por estrenar el año con un triple tramo de deuda senior preferente a cuatro años, con la que obtendrá 1.250 millones de euros; a seis años, por 1.000 millones; y a 10 años, por 1.500 millones. La demanda total ha alcanzado los 6.200 millones de euros, según datos de Bloomberg, con casi la mitad de peticiones realizándose por los bonos de más largo plazo.

Pese a que la renta fija ha comenzado 2024 con un repunte en las rentabilidad, ha conseguido rebajar los costes inicialmente previstos en los tres bonos. Por los que vencen en 2028 y en 2030 pagará un mismo cupón, del 3,5%, tras cerrar los primeros con un diferencial de 95 puntos básicos sobre el midswap (el tipo de interés de referencia), frente a los 115 inicialmente previstos y los segundos con uno de 115 puntos básicos, desde los 135 de arranque. Mientras, por los de 2034 esta prima se ha situado en 130 puntos básicos, tras comenzar en 155, y pagará un cupón del 3,75%. Las entidades colocadoras, además del propio Banco Santander, han sido Amro, Citi, Crédit Agricóle, HSBC, NatWest, Mediobanca y Unicredit.

Amortización anticipada

Este mismo martes, Santander ha explicado que amortizará anticipadamente un bono senior preferente que tenía vencimiento en enero de 2025 por un importe de 1.500 millones de euros. La amortización anticipada se realizará el próximo 26 de enero de 2024.

Además, el banco ha registrado en AIAF, el mercado de renta fija de BME, un programa de emisión de bonos estructurados por valor de 5.000 millones de euros. Este nuevo programa permite a la entidad lanzar a lo largo de los próximos 12 meses distintos tramos de bonos senior preferentes o no preferentes que dispondrán de estructuras flexibles, con rendimientos fijos o variables, ligados a índices del mercado monetario u otras referencias.

"El folleto de emisión ha sido registrado en CNMV y para la admisión a cotización de las distintas emisiones de bonos el Mercado AIAF aplicará el nuevo esquema de verificación y admisión previsto en la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión que entró en vigor en septiembre. Este cambio regulatorio nos permite garantizar a los emisores de renta fija plazos de actuación y procedimientos ágiles, eficientes y competitivos que se ajustan a sus necesidades", ha descatado Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija.