Sonnedix logra refinanciar 2.000 millones para apoyar su crecimiento en Europa

Sonnedix ha dado en dos meses un salto de gigante en su financiación. La compañía se ha asegurado 2.000 millones de euros mediante dos operaciones de refinanciación en Europa, tal y como pudo saber elEconomista.es.

La primera operación, completada en junio, fue proporcionada por CaixaBank e incluyó varias transacciones sin recurso, incluidos bonos de proyecto, valorados en 595 millones, lo que sirvió a la compañía para refinanciar 154 MW de su cartera en España.

Sonnedix fue asesorada por Watson Farley & Williams como asesor legal y Centrus como asesor de cobertura. CaixaBank fue asesorado por EY como asesor fiscal y contable, Gómez-Acebo & Pombo como asesor legal, G-Advisory como asesor técnico y Deloitte como auditor de modelos.

Crecimiento

Por su parte, la segunda operación, por valor de 1.370 millones junto con una línea auxiliar, acaba de completarse refinanciando más de 1 GW de activos solares existentes y nuevos en Francia, Italia, Polonia, Portugal y España.

Estas operaciones consolidan 12 financiaciones de proyectos independientes en 2, creando una plataforma de deuda escalable que permitirá a la empresa mejorar su cartera mediante adiciones estratégicas e hibridación, al tiempo que financia un mayor crecimiento mediante una asignación eficiente de capital.

Un grupo de 9 prestamistas comerciales apoyaron la segunda operación. Como bookrunners y coordinadores principales participaron Bank of China, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Santander CIB y Société Générale.

Los coordinadores principales fueron Intesa SanPaolo y La Banque Postale y como coordinador actuó Kutxabank.

Como contrapartes de cobertura participaron Bank of China, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, La Banque Postale, Santander CIB y Société Générale.Sonnedix fue asesorado por Crédit Agricole CIB y Santander CIB como asesores financieros conjuntos, A&O Shearman como asesor legal, ING como coordinador ESG único, HSBC como coordinador de cobertura, Centrus como asesor de cobertura, EY como auditor fiscal y de modelos, Bondholders como agente de garantías y Aurora Energy Research como proveedor de análisis. Los prestamistas fueron asesorados por White & Case en legal y DNV como asesor técnico.

El CEO de Sonnedix, Axel Thiemann, indicó que, "a medida que ampliamos nuestra cartera multi-tecnología, nuestro equipo continúa encontrando formas más inteligentes y flexibles de estructurar financiaciones a nivel de cartera, lo que nos permite invertir en nuevas oportunidades de crecimiento, especialmente en almacenamiento". "Al liberar capital mediante refinanciaciones, podemos acelerar la construcción de proyectos de energía limpia, generando un mayor impacto, más rápidamente", refirió.

Miguel García Mascuñán, Chief Financial Officer de Sonnedix, comentó: "Las refinanciaciones de hoy tienen como objetivo optimizar nuestra estructura de capital, reducir el coste del capital y disminuir el riesgo. Adoptan una estructura similar a nuestras refinanciaciones más grandes e innovadoras anunciadas en diciembre de 2024, donde aseguramos 3.250 millones de euros. Es especialmente alentador ver el continuo apoyo de nuestros socios bancarios existentes, junto con nuevas instituciones. Esto refleja una creciente confianza no solo en la estrategia de crecimiento de Sonnedix, sino también en el valor a largo plazo de los activos de energía renovable a escala de servicios públicos bien estructurados".