El dueño de los pagarés de Holaluz se adhiere al plan de refinanciación de la deuda

El titular de los pagarés MARF de Holaluz se ha adherido al acuerdo de refinanciación de la deuda alcanzado con la banca a principios de marzo. De este modo, su crédito pasará a tener los vencimientos y será atendido de conformidad con lo previsto en el plan de reestructuración, que también incluye préstamos, instrumentos de circulante y avales.

La energética catalana solicitó la homologación judicial del plan de reestructuración a fin de que se extiendan los efectos a aquellos acreedores financieros que no se adhirieron y está a la espera de obtener resolución del juzgado en los próximos días, según ha comunicado este miércoles la compañía a BME Growth.

El MARF hace referencia al Mercado Alternativo de Renta Fija gestionado por BME y en este, o en cualquier otro de este tipo, se pueden emitir distintos instrumentos, como bonos a largo plazo, bonos proyecto, bonos sostenibles, etc. Los pagarés, en resumidas cuentas, son activos a corto plazo (los hay desde una semana hasta tres años, por ejemplo). Generalmente, lo que hace una empresa es registrar un programa de pagarés por un importe determinado y luego, a lo largo del tiempo en función de sus necesidades, va realizando emisiones.

La firma catalana cerró el 13 de septiembre un acuerdo de stand still con sus principales acreedores financieros, que representan más del 94% del pasivo financiero, para evaluar y negociar la reordenación de su deuda financiera, proceso para el que contrató a PwC. Las entidades financieras se comprometieron a mantener los instrumentos de circulante en sus términos existentes y le concedieron una carencia en la amortización del principal de sus restantes préstamos. Los bancos también aceptaron el establecimiento de otras medidas para favorecer la continuidad de la actividad ordinaria.

La empresa acumula una deuda neta de unos 57 millones de euros y entre sus acreedores se encuentran CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Cajamar, Banca March, Unicaja, Ibercaja, Caixa d'Engiyers, Abanca, Arquia Banco y el Institut Català de Finances (ICF). El referido plan se articula sobre el pago íntegro de los créditos, al no contener quitas o rebajas respecto de los mismos.

"Si bien el plan de reestructuración ya contó en su día con la aprobación de las entidades financieras acreedoras con una mayoría que excede ampliamente las exigidas por la legislación de aplicación, la reciente adhesión del titular de los pagarés MARF constituye un importante refrendo y confirmación al mismo", sentencia el escrito firmado por la presidenta ejecutiva y cofundadora de Holaluz, Carlota Pi.

Holaluz ha convocado junta general extraordinaria de accionistas para el 23 de abril con el fin de aprobar la entrada de Icosium Investment en el consejo de administración. En concreto, se someterá a votación el nombramiento de Lotfi Bellahcene y Enrique Palau Llopis como consejeros dominicales.