Energía
El fondo de renovables Cubico refinancia su deuda en medio de su proceso de venta
- Prolonga el vencimiento un año con dos más de carencia para 700 millones
- La operación ha sido asesorada por A&O Shearman y Clifford Chance
Rubén Esteller
Cubico Sustainable Investments (Cubico) ha llegado a un acuerdo con la banca para ampliar el plazo de su deuda corporativa de 700 millones de dólares por un año más, extensible a otros dos ejercicios. La operación se produce en plena búsqueda de inversores para parte de sus fondos PSP y OTTP, que aspiran a cerrar una operación valorada en 7.000 millones.
La renovación de la deuda supone la extensión de una línea de 300 millones de dólares y una carta de crédito de 400 millones de dólares. Además, el paquete incluye dos créditos acordeón de 200 millones de dólares, lo que eleva el paquete de crédito total a 1.100 millones de dólares.
Los bancos participantes en la financiación permanecen sin cambios, lo que refleja la solidez de Cubico. Los prestamistas incluyen BNP Paribas, CIBC, Crédit Agricole CIB, Export Development Canada, HSBC, ING, National Australia Bank, Scotiabank y Société Générale. National Australia Bank continúa actuando como agente de instalaciones y agente de seguridad. Clifford Chance actuó como asesor legal de Cubico, y A&O Shearman actuó en nombre de los prestamistas.
Matt Donaldson, director financiero de Cubico, indicó: "Esta transacción nos proporciona una mayor flexibilidad financiera para cumplir nuestras ambiciones de crecimiento sostenible. Estamos encantados con el fuerte apoyo recibido de nuestros bancos de relación clave para esta extensión, reforzando su confianza en nuestra estrategia, nuestras credenciales ESG y nuestro historial comprobado en la creación de valor a través de inversiones en energía renovable".