BBVA cierra su emisión de CoCos por 1.000 millones de euros con una demanda 3,2 veces superior

BBVA ha cerrado la emisión lanzada esta mañana de capital AT1 en forma de bonos contingentes convertibles preferentes y perpetuos, los denominados CoCos, a cinco años por un importe de 1.000 millones de euros.

La emisión ha estado dirigida a inversores institucionales y ha tenido una sobredemanda de 3,2 veces este importe (3.200 millones y más de 250 órdenes), según informaron fuentes de la entidad a Europa Press.

Ello ha permitido que el interés inicial del 6,375% se haya rebajado finalmente hasta el 6%.

Las entidades colocadoras han sido BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC y el propio BBVA.

La entidad busca elevar su ratio Tier 1 de solvencia, en lo que constituye un paso más en el proceso de fortalecimiento de la estructura de capital del banco.