La socimi Axiare ampliará capital por 400 millones para comprar más inmuebles
- La sociedad ha levantado 61 millones de financiación
Alba Brualla
La socimi Axiare ampliará capital por un importe máximo de 360 millones de euros para lograr fondos suficientes que le permitan cerrar "nuevas adquisiciones de activos inmobiliarios sobre los que lleva meses trabajando".
Según explica la sociedad cotizada, la operación incluirá derecho de suscripción preferente y supondrá la emisión de hasta 36 millones de acciones a un precio mínimo de 11 euros por título, con una prima de emisión aún por determinar, pero que mínimo será de un euro. Así, se espera que la operación ronde los 400 millones de euros.
La compañía cuenta con el apoyo y colaboración de JB Capital Markets y Deutsche Bank AG, London Branch como coordinadores Globales de la operación y confía en poder lanzar la ampliación una vez sea aprobada en la Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid el día 7 de mayo en primera convocatoria.
Financiación
La socimi, que hizo su estreno en el parque en julio del año pasado, anunció también la firma de dos acuerdos de financiación, en "línea con su política de apalancamiento". El primero con el Banco Santander, por importe de 50 millones de euros y una duración de 7 años y, un segundo acuerdo, con CaixaBank por importe de 10,85 millones de euros, y una duración de 13 años. De este modo, ha financiado dos naves industriales, una superficie comercial y dos edificios de oficinas.
Precisamente, ayer la compañía anunció la compra de uno de estos activos. Se trata del inmueble situado en la calle Juan Ignacio Luca de Tena número 14 de Madrid, que ha adquirido por 17 millones de euros. Asimismo, ha comprado en la capital por 23,5 millones de euros, el edificio de oficinas Tucumán, situado en la glorieta del Mar Caribe número 1, en Campo de las Naciones.
Dentro de su plan de inversiones, Axiare ha adquirido inmuebles por un volumen total de inversión de 464 millones de euros en nueve meses, lo que supone un 30% más del capital levantado en la salida a bolsa. Actualmente, el grupo ha comprometido adicionalmente 166 millones de euros, con lo que habría invertido la totalidad de la capacidad de los fondos de la salida a bolsa.