Cepsa anunció ayer que ha tenido éxito en su primera emisión de bonos, por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento en 2025, al objeto de diversificar sus fuentes de financiación, alargar el vencimiento medio de su deuda y optimizar su estructura de capital. Los bonos, que devengarán un cupón anual del 1 por ciento, están calificados con grado de inversión por las tres principales agencias de rating internacionales, Moody´s, Standard & Poor's y Fitch, que a finales del mes pasado le otorgaron por primera vez sus ratings –Baa3, BBB- y BBB-, respectivamente– a la petrolera dirigida por Pedro Miró.La operación ha sido ampliamente sobresuscrita: la demanda ha superado más de 3,5 veces la oferta, recibiendo órdenes de más de 180 inversores de 17 países. Se enmarca en el programa de emisión de deuda por hasta 3.000 millones de euros aprobado por el Banco Central de Irlanda a finales del mes de abril y que cotizarán en la bolsa irlandesa.Cepsa ha contado con el asesoramiento de BNP Paribas como coordinador global de la operación y de BBVA, CaixaBank, HSBC y Mizuho como bookrunners, además de la colaboración de KPMG como asesor financiero, y Freshfields como asesor legal.Álvaro Badiola, director financiero de Cepsa, mostró su satisfacción: "Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en esta primera emisión de deuda. Con ella, logramos diversificar nuestras fuentes de financiación".