BBVA y Bankinter apoyan el futuro de la ingeniería y participan en los avalesAbengoa y el Banco Santander han lanzado el proceso de venta del activo más valioso de la ingeniería andaluza, el tercer tren (A3T), una planta de cogeneración ubicada en Tabasco (México). Han contratado a dos asesores financieros para pilotar el proceso, entre los que se encuentra Lazard. Esta entidad ya lideró la venta por parte del grupo que preside Gonzalo Urquijo de su participación en Atlantica Yield. El proyecto está valorado en alrededor de 600 millones de euros. El tercer tren se ha erigido en pieza clave para que Abengoa haya sacado adelante la reestructuración de la deuda. La compañía sevillana ha recibido 95 millones de euros de liquidez del Santander a través de una emisión de bonos contra el proyecto. En la refinanciación ha participado el banco cántabro a través de sus divisiones en España y México y se ha sumado la mexicana Inbursa, de Carlos Slim. En virtud del acuerdo, el grupo andaluz asigna 480 millones de deuda, de forma que el valor total de la planta mexicana asciende a unos 576 millones.Abengoa ya ha firmado contratos de venta de energía (PPA) representativos del 85 por ciento de la capacidad del A3T, que desde el pasado mes de diciembre está funcionando a pleno rendimiento. La ingeniería y Santander han puesto a la venta el activo y ya han recibido el interés de fondos de infraestructuras, compañías energéticas y productores mexicanos. La prioridad es optimizar el precio para lograr plusvalías, que se repartirían al 50 por ciento Abengoa y Santander.El plan de negocio de Abengoa prevé obtener más de 900 millones de euros por desinversiones en los próximos meses. Entre las ventas, además del A3T, se encuentran el negocio de bioetanol de Brasil y plantas de Argelia y Ghana. Con ello, podrá reducir la deuda del entorno de los 2.000 millones actuales –excluyen los 3.000 millones de bonos convertibles que ha emitido en Viena en el marco de la reestructuración– a unos 1.000 millones.La refinanciación ha propiciado que varios acreedores hayan tomado el 22,5 por ciento de Abenewco1, el vehículo que tiene el control sobre el grueso de los activos de la firma. Se trata de Santander, Bankia, Canyon (Crédit Agricole), KKR, BlueMountain, Alden y Signature.Cumplirá previsionesDentro de los acuerdos para la reestructuración, Abengoa también ha conseguido una nueva línea de avales por 140 millones de euros. A ella se han sumado finalmente BBVA, Bankinter y CaixaBank, según indican fuentes próximas al proceso. Se han unido a las tres que más han apoyado a la ingeniería, Santander, Bankia y Crédit Agricole. Cesce actúa como garante. Estos avales le permitirán hacer frente a nuevos contratos hasta finales de este año. BBVA confía por primera vez en Abengoa como avalista, lo que representa un cambio respecto a los posicionamientos pasados de la entidad que ahora preside Carlos Torres. Mientras, Bankinter ya participó en el pasado en líneas para la compañía andaluza y tras años de ausencia recupera la confianza, al tiempo que CaixaBank finalmente ha accedido a formar parte del pool bancario tras mostrar reticencias. A pesar de que el cierre de la reestructuración se ha retrasado alrededor de tres meses respecto a las previsiones iniciales, Abengoa confía en cumplir el plan de viabilidad para 2019, en el que proyecta unos ingresos de 1.488 millones y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 164 millones. Abengoa tiene en la actualidad el 90 por ciento de su negocio fuera de España, un mercado en el que quiere crecer y observa oportunidades en la construcción de nuevas plantas termosolares y de líneas de transmisión eléctrica. Además, ha sellado acuerdos con dos promotoras de instalaciones fotovoltaicas que resultaron adjudicatarias en las últimas subastas.