Ibercaja ha fichado como coordinadores de su salida a bolsa a Morgan Stanley y JPMorgan en el marco de su plan para cotizar antes de finales de 2020, según publicó ayer Bloomberg. La entidad financiera ya había contratado en 2018 a Rothschild como asesor global de la operación. El banco quiere que la fundación, la antigua caja de ahorros, baje del 50 por ciento del capital, como requiere el Banco de España y el BCE. La normativa incluso abre la puerta a que el supervisor requiera un porcentaje inferior si éste le permite el control. La Fundación Bancaria Ibercaja controla ahora el 87,8 por ciento. De entrada, la salida a bolsa sería a través una oferta de acciones existentes (OPV) por el 35 por ciento, que podría combinarse con una ampliación de capital (OPS). La entidad intentará en la ventana de esta primavera llevar a cabo el debut, aunque no descarta aplazarlo a otoño o, incluso, el próximo ejercicio si las condiciones del mercado no lo permiten. No está dispuesta a aceptar un descuento bajo.