Colonial cerró ayer con éxito una emisión de bonos de 800 millones de euros con la que prevé financiar parte de la opa que lanzó hace apenas una semana por la socimi Axiare a un precio de 18,5 euros por acción, lo que supone valorar la inmobiliaria en 1.462 millones. Según explicó la patrimonialista, la operación se ha estructurado en dos tramos, uno de 500 millones a ocho años, con vencimiento en noviembre de 2025, y un segundo de 300 millones a doce años, que vende en 2029. "La demanda ha superado casi tres veces el volumen de la emisión", explica la socimi, que detalla que "los bonos devengarán un cupón del 1,625 por ciento anual para el tramo de ocho años, y del 2,5 por ciento para el tramo de 12 años, pagadero anualmente por años vencidos". Esta estructura añade una nueva financiación a Colonial de un promedio de 9,5 años con un coste financiero resultante del 1,95 por ciento. "El resultado de esta emisión pone de manifiesto el apoyo de los mercados al exitoso plan de creación de valor de Colonial y su reconocimiento al buen posicionamiento de la compañía", explica Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial.