Se trata de la mayor colocación inaugural desde 1999NorteGas Energía Distribución, conocida como Naturgas Energía, ha cerrado con éxito una emisión inaugural de bonos por 1.300 millones de euros, convirtiéndose en la mayor operación de este tipo realizada por una empresa española desde 1999. La operación se ha llevado a cabo en el mercado de deuda de Irlanda. La demanda, que se elevó por encima de los 5.000 millones de euros, superó en cuatro veces a la oferta, lo que supone "un evidente testimonio de la calidad de la empresa, así como de la transparencia y estabilidad del entorno regulatorio", subrayó la compañía. La transacción se estructuró en dos tramos. El primero de ellos, de 550 millones de euros, a un plazo de cinco años, mientras que el segundo se elevó a los 750 millones, a un plazo de diez años. Standard & Poor's ha otorgado el rating BBB- (perspectiva estable) tanto a la compañía, como a los bonos emitidos. Los fondos obtenidos de esta emisión se utilizarán para refinanciar el préstamo puente inyectado a la compañía cuando fue adquirida por un consorcio integrado por inversores institucionales asesorados por JP Morgan AM, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life Asset Managers y Covalis Capital.