Naturgy anunció ayer una emisión de bonos por un importe de 750 millones de euros y la recompra de otras obligaciones que vencen entre 2021 y 2025 por un máximo de 1.000 millones. En función de las condiciones del mercado, la empresa confía en emitir otros 15.000 millones.Naturgy señaló que la emisión de 750 millones es la primera realizada en el marco de su Plan Estratégico 2018-2022, elaborado por su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, al poco de incorporarse a la compañía. Ha tenido un cupón del 0,75 por ciento y ha recibido una demanda superior a los 1.400 millones, prácticamente el doble de la oferta. Enmarcada dentro del programa Euro Medium Term Notes, se ha colocado entre 79 inversores institucionales de todo el mundo. Asimismo, la compañía, por medio de Citigroup Global Markets Limited, Caixabank y Crédit Agricole –dealer managers–, lanzó ayer una oferta de recompra de bonos por un máximo de 1.000 millones, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre. Esta oferta se dirige a obligaciones emitidas por las filiales Naturgy Capital Markets –1.750 millones– y Naturgy Finance –3.050 millones–, con vencimiento entre los años 2021 y 2025.Finalmente, anunció su intención de emitir, también bajo el programa Euro Medium Term Notes, 15.000 millones a tipo fijo con denominación en euros, en función de las condiciones del mercado. Los tenedores que acudan a la oferta de compra referida más arriba tendrán preferencia en esta nueva emisión.Naturgy señala que acomete estas operaciones "para optimizar la estructura de la deuda, siguiendo la política financiera y para aprovechar las condiciones del mercado". Cerró el tercer trimestre con una deuda neta de 16.133 millones, con un coste medio del 3,2 por ciento.