Berdonés y Jimeno acuerdan con Alantra lanzar una opa sobre Secuoya, socia de Neftlix en España

Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de la productora audiovisual Secuoya, y su director general, Pablo Jimeno, lanzarán durante las próximas horas una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de Secuoya, socia de Neftlix en España. Según confirman fuentes del mercado a elEconomista.es, la operación cuenta con el visto bueno de Alantra, la gestora española de capital privado propietaria del 56,17% del capital. Ambos socios controlan ya el 25,75% del accionariado de Secuoya, por lo que, con la oferta de adquisición, superarán el 80% del accionariado. Por su parte, Gala Capital, el otro fondo de capital riesgo presente en el grupo desde 2018, no suscribirá la opa, manteniéndose como accionista minoritario con un 14%.

La oferta valora Secuoya en 127,5 millones de euros, deuda incluida, y supone de una prima de más del 56% sobre la valoración en bolsa de Secuoya, que capitaliza 36 millones de euros en BME Growth, donde cotiza desde 2018. El objetivo de la transacción es convertir al grupo en el productor líder de contenidos de habla hispana.

Alantra, que ya había cumplido su horizonte de inversión en la compañía, se encontraba en negociaciones formales con los socios fundadores de Secuoya desde hace unos seis meses. La gestora española de private equity está en período de captación de capital de su nuevo fondo, con un tamaño objetivo de entre 450 y 500 millones de euros.

Desinversión

Grupo Secuoya es la empresa española líder en creación, producción y distribución de contenido audiovisual y digital con una clara vocación internacional. La productora  culminó 2022 con ventas de 99 millones de euros (+33%) y un ebitda de 14,4 millones de euros. La compañía está presente en la cartera de Alantra desde 2012, por lo que constituye una de sus participadas más antiguas. En 2018, la gestora española traspasó la firma a un vehículo secundario liderado por el fondo suizo Partners Group manteniendo su gestión. 

En 2021, el fondo de inversión Pricoa Private Capital otorgó a la compañía una línea de crédito por valor de 70 millones de euros para su expansión en España y Latinoamérica.

En España, Secuoya es conocida por ser la socia de Netflix y por haber producido, entre otras series, el documental sobre la presidencia de Pedro Sánchez. La productora y el gigante del streaming se aliaron en 2018 y, desde entonces, tienen un centro de producción conjunto en Tres Cantos (Madrid) donde se han producido títulos tan conocidos como La casa de papel, Élite o las últimas temporadas de Las chicas del cable.