El comparador Roams sondea su venta a bancos, aseguradoras y 'telecos' por hasta 85 millones en 2027

Roams, el comparador web de seguros, telefonía, energía y alarmas se marca objetivos de cara a 2027. La plataforma online ha levantado una ronda de financiación de 2 millones de euros, coordinada por el despacho Garrigues a la cual se ha sumado Europea Seguros, aseguradora especializada en el ramo de decesos, adquiriendo un 5% del capital de la compañía. El resto de la ronda se mantiene activa a través de la plataforma Sego Venture, supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y especializada en empresas tecnológicas de alto potencial.

Esta captación de fondos tiene como reto marcado por Roams lograr en 2027 una valoración objetivo de entre 57 y 85 millones de euros, lo que supondría un múltiplo del ebitda conservador, entre 10 y 15 veces este indicador. Además, vaticinan una rentabilidad esperada para los inversores que estará en múltiplos del 3,7x y del 5,6x en un periodo de entre tres y cinco años. Actualmente la compañía afirma estar valorada en 13,9 millones.

Los escenarios de salida que plantean desde el comparador son varios, aunque la mayoría apuntan a una venta a variados grupos de interés. Entre los posibles compradores de la plataforma están los grandes grupos de telecomunicaciones, energéticos o aseguradores que alternativas para reforzar el canal digital.

También se baraja, según la propuesta planteada a los inversores, la venta a grupos bancarios o compañías de bancaseguros "interesadas en ofrecer servicios de gestión doméstica bajo marca blanca". Ya en el pasado, entidades como Santander, BBVA, CaixaBank y Laboral Kutxa financiaron a la compañía con 1,3 millones de euros para el lanzamiento de Roams VIP, el nuevo modelo de negocio que inició a finales de 2023. Este consiste en ser el intermediario directo del cliente y la compañía, lo que aporta una mayor fidelización a la marca, así como produce ingresos más recurrentes y posibilidades como la venta cruzada. Previamente utilizaban un sistema de leads, donde el comparador no cerraba la venta, sino que la comisión venía por entregar el contacto.

Otros escenarios pasan por la entrada de fondos especializados en plataformas digitales, ahorro doméstico o customer intelligence; su integración en scale-ups internacionales que busquen ganar peso en el mercado del sur de Europa; o bien su salida a bolsa en mercados como el BME Growth o Euronext.

El objetivo de esta financiación irá destinado principalmente al crecimiento de la plantilla de comerciales, con hasta 140 nuevas contrataciones hasta 2027 "con el objetivo de atender al 70" de los usuarios que soliciten ayuda personalizada (actualmente solo se cubre el 7%). A su vez, el 32% de los fondos buscarán el desarrollo de un nuevo CRM y la integración de la IA generativa para analizar condiciones y anticiparse a subidas de precios entre otros.

Beneficios para 2027

Actualmente la compañía está inmersa en este proceso de crecimiento por el cual en este ejercicio esperan duplicar el equipo hasta los 100 empleados y llegar casi a 200 en 2027. Precisamente por eso las cuentas de la plataforma reflejaron unas pérdidas de algo más de 700.000 euros en 2024, y las previsiones de ebitda se mantendrán en números rojos hasta 2026, cuando desde Roams esperan lograr el break even.

Dentro de estas previsiones, Roams espera multiplicar sus ventas de aquí a 2027 hasta 25 veces, prácticamente alcanzando los 26 millones de euros. A su vez, esperan que dentro de dos años se inicie la gestión directa de leads de finanzas, constituyendo este negocio como prácticamente un igual al de energía. Roams estima cobrar comisiones del 1,5% en 2027 sobre el valor de la hipoteca, estimada en una media de 210.000 euros.