Grupo Cajamar coloca 500 millones de deuda senior preferred a seis años
- La demanda ha alcanzado los 1.600 millones de euros, 3,2 veces superior
- Lanza una oferta de recompra por otros 500 millones que vencen en septiembre de 2026
Juan Esteban Poveda
Grupo Cooperativo Cajamar ha colocado hoy, a través del Banco de Crédito Social Cooperativo,una emisión de deuda senior preferred por un importe de 500 millones de euros a un plazo de vencimiento de seis años, y cuya demanda ha alcanzado los 1.600 millones de euros, 3,2 veces más. Ante la buena acogida del mercado, el precio del cupón ha quedado fijado en el 3,5 %, por debajo del precio de salida.
La entidad explica que la evolución, resultados y rating en grado de inversión por las tres agencias calificadoras (Fitch Ratings, S&P y DBRS) de Grupo Cooperativo Cajamar han elevado el interés del mercado, obteniendo la emisión una excelente respuesta con un alto volumen de órdenes de cuentas de alta calidad, superando los 100 inversores institucionales, de los que más del 80 % son internacionales.
Los bancos colocadores han sido BofA (Bank of America), Crédit Agricole, HSBC, Société Générale y BBVA.
Operaciones
En 2024 el grupo cooperativo colocó otra emisión de deuda senior preferred por un importe de 500 millones de euros a un plazo de vencimiento de seis años, con iuna demanda de 2.100 millones de euros, 4,2 veces más.
Al mismo tiempo, BCC-Grupo Cajamar ha lanzado una oferta de recompra por su anterior emisión de deuda senior preferred de etiqueta social por importe de 500 millones de euros convencimiento 22 de septiembre de 2026, a la que los inversores de estos bonos podrán acudirhasta el próximo 10 de junio.