Nuevo fondo de inversión perfilado con criterios ASG de Ibercaja

La entidad ha empezado la comercialización del Fondo Ibercaja Perfilado 30 ASG, cuya filosofía de inversión consiste en construir una cartera diversificada de fondos propios y de terceros en la que la exposición a la renta variable oscilará entre el 15% y el 30%, en función de las expectativas que el equipo de inversiones de Ibercaja Gestión tenga en cada momento. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada.

El fondo seguirá criterios financieros y extra financieros de inversión socialmente responsable, denominados criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

De este modo, el 70% de los fondos en cartera serán registrados como artículo 8 (promueven características medioambientales o sociales) y artículo 9 (tienen como objetivo inversiones sostenibles).

El nuevo fondo perfilado, con el que la entidad completa la gama de estos fondos y de soluciones sostenibles, tiene una amplia discrecionalidad en cuanto a geografías, sectores y activos susceptibles de inversión.

Según explica Beatriz Catalán, gestora del fondo, "mediante una gestión activa, en función del momento del ciclo, trataremos de adaptar la exposición a activo de riesgo y seleccionaremos los sectores que mejor se adecuen al entorno macroeconómico; además, apostaremos en el arranque por duraciones bajas (en el entorno de 2 años) y buenos rating".

De acuerdo con los criterios MIFID, el Fondo Ibercaja Perfilado 30 ASG, presenta un perfil de riesgo medio, de un 3 en una escala del 1 al 7.

Así va dirigido a un tipo de cliente conservador, que desea diversificar sus inversiones apostando por una cartera global de fondos en cuanto a geografías, sectores y activos susceptibles de inversión de cara a aspirar a una rentabilidad superior, con un horizonte temporal medio.