Ibercaja crece un 23% en fondos de inversión hasta superar los 3.000 millones de euros
Eva Sereno
La entidad alcanza los 3.050 millones de euros en junio de este año en acuerdos de gestión de carteras de fondos de inversión, lo que supone un aumento del 23% en el último año en el que se han sumado alrededor de 10.000 nuevos clientes.
Este servicio de Banca Personal de Ibercaja, que supera ya los 65.500 clientes en total, permite que los clientes puedan beneficiarse de la gestión activa de los reconocidos especialistas del grupo desde 20.000 euros, siempre respetando el riesgo que el cliente está dispuesto a asumir.
En la actualidad, existen cuatro modelos de carteras integradas por fondos de inversión de Ibercaja Gestión, que se diferencian en el nivel de riesgo que se asume.
Una de ellas es la cartera equilibrada, que no supera posiciones en fondos de renta variable mayores al 20%, mientras que otra es el cartera evolución que invierte en fondos de renta variable entre un 10% y un 40% del total de la inversión.
También se dispone de la cartera crecimiento, con porcentajes de inversión de entre el 20% y el 60%, y la cartera dinámica que aumenta los límites de inversión en fondos de renta variable desde el 50% hasta el 100%.
Más expertos
Ibercaja, dentro de los objetivos recogidos en el Plan Estratégico 2015-2017, ha reforzado el servicio de Banca Personal.
Este año, 222 nuevos profesionales han conseguido el título de especialistas en Asesoramiento Financiero Europeo y Gestión Patrimonial, contando ya con 468 empleados que disponen de esta titulación acreditada por la Universidad Politécnica de Valencia.
Cada cliente de la Banca Personal tiene asignada una persona de referencia en su oficina que realiza una gestión global, de manera que gestiona su ahorro y le ofrece productos adecuados a sus características, haciendo además un seguimiento de la planificación financiera personal para obtener una adecuada rentabilidad por los ahorros.
La calidad del servicio de Asesoramiento de Banca Personal de Ibercaja está avalada por AENOR, siendo Ibercaja la primera entidad financiera en España en obtener este certificado, que obtuvo en 2012.