☰

Telecomunicaciones y tecnología

Vocento 'brinda' su OPV a los minoritarios y debutará el 8 de noviembre a un precio entre 14,4 y 16,8 euros

    Empresas del grupo Vocento. <i>Foto: eE</i>.

    Los accionistas podrán pedir acciones desde el próximo lunes por un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 60.000 y está previsto que el grupo de comunicación comience a cotizar el 8 de noviembre con un valoración de entre 1.800 y 2.100 millones, después de que la CNMV aprobase hoy el folleto de su OPV, en la que venderá hasta el 19,57% de su capital. Acciona es el único accionista de referencia de Vocento que venderá toda su participación, del 4,9%, en la oferta.

    Según se indica en el folleto informativo de la Oferta Pública de Venta (OPV), aprobado por el órgano supervisor, la banda de precios orientativos supone dar un valor bursátil a la empresa de 1.800 a 2.100 millones de euros. Los inversores particulares podrán pedir acciones con preferencia en la adjudicación desde el próximo lunes 23 de octubre y hasta las 14.00 horas del 30 del mismo mes. Está previsto que la empresa debute en el parqué el próximo 8 de noviembre, según el calendario previsto.

    Por tramos, el 24,5% de la oferta estará dirigidos a los pequeños inversores (5,44 millones de títulos); el 50%, a inversores internacionales (11,115 millones de acciones) y el 25%, a inversores institucionales españoles. Además, Vocento ha reservado el 0,5% del capital (111.158 acciones a sus propios empleados).

    El mayor tramo minorista

    La OPV se convierte así en la que mayor tramo de la colocación se reservas a los minoritarios, por encima del 15% que reservó Renta Corporación y el 10% de Técnicas Reunidas. Aquí puede consultarse el listado de entidades en la que los pequeños inversores podrán cursar sus mandatos de compra.

    La operación asciende, en principio, a un total de 22,231 millones de títulos equivalentes al 17,789% del capital, aunque esta cantidad puede ampliarse en 2,22 millones (el 1,78% del capital) en caso de que las entidades coordinadoras, BBVA y Credit Suisse, decidan ejecutar su opción de compra (green shoe).

    Entre los accionistas que venden en la operación destaca Acciona, que venderá toda su participación en la OPV de la empresa para ingresar entre 88,11 y 102,8 millones de euros. Acciona aporta en la salida a Bolsa de Vocento 6.123.605 títulos, de los 24,45 millones de acciones que conforman la OPV, incluyendo las correspondientes al green shoe u opción de compra de los coordinadores globales de la operación.

    El resto de los títulos que se ponen a la venta en la OPV corresponden a la autocartera de la compañía, que asciende a 11,9 millones de títulos, un paquete que representa el 9,536% del capital. El resto del porcentaje, el 5,134%, será a cargo de directivos, miembros del consejo de administración y pequeños accionistas.


    CALENDARIO DE LA OPERACIÓN

    Fuente: CNMV.