Vodafone emitirá bonos convertibles por hasta 3.747 millones en dos tramos

La operadora británica de telefonía Vodafone emitirá bonos convertibles por hasta 2.900 millones de libras (3.747 millones de euros) en dos tramos, uno con vencimiento a los 18 meses y otro a los tres años, según ha anunciado en un comunicado.

Estos bonos serán convertibles en acciones ordinarias que equivalen al 5% del capital social de Vodafone y se ajustan a los límites establecidos por los accionistas de la operadora en su junta general anual del pasado mes de julio.

El cupón de estos bonos, que se emitirán a la par, se determinará a través de un proceso de colocación acelerado y se espera que oscile entre el 1,20% y el 1,50% por año para los bonos con vencimiento a 18 meses y entre el 1,70% y el 2% para los bonos con vencimiento a tres años.