Euskaltel sube a 1.190 millones de euros el precio de la compra del operador de R Cable

En un hecho relevante, EUSKALTEL (EKT.MC)dijo que el precio definitivo, incluyendo unos 300 millones de euros de deuda, ha sido fijado en 1.190 millones de euros frente a los 1.155 millones de euros en la presentación de la operación a finales de julio.

"Los cambios en los términos de la operación respecto a los que se habían anunciado en el hecho relevante del 23 de julio de 2015 se deben, principalmente, a la mejora de las perspectivas operativas de R Cable", dijo Euskaltel.

El grupo vasco refinanciará la deuda de R Cable y obtendrá los fondos correspondientes para el pago en efectivo mediante una ampliación de capital por 600 millones de euros y un tramo de deuda institucional por 300 millones.

Euskaltel ya dijo en julio que emitirá las acciones de la ampliación de capital a un precio de 10,18 euros, lo que suponía un descuento en torno al 9 por ciento sobre el precio del cierre previo a la presentación de la oferta en julio, pero está muy en línea con la cotización actual (10,285 euros al cierre del lunes).

Euskaltel dijo que Abanca, uno de los accionistas de R Cable, ha manifestado su interés de aportar a la ampliación de capital al menos 80,7 millones d euros.

La operación aún tendrá que ser aprobada por los accionistas de Euskaltel, el regulador bursátil español y las autoridades de Competencia.