CIE Automotive vende por 55,5 millones su negocio de forja en Alemania al fondo Mutares

CIE Automotive ha vendido al fondo de capital riesgo alemán Mutares su negocio de forja en Alemania, formado por hasta cuatro sociedades. Una operación que se ha cerrado en 55,5 millones de euros, lo que equivale a alrededor de 5 veces el ebitda proforma recurrente del 2023.

El precio a recibir asciende a un importe máximo de 25 millones de euros, considerando determinados importes contingentes de 2,3 millones de euros, según ha informado la multinacional vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, se espera que el cierre de la transacción se produzca en el tercer trimestre del año.

Con cerca de 600 empleados y unas ventas de 220 millones de euros en el ejercicio 2022, estas compañías están especializadas en la fabricación de componentes de forja y de forja mecanizada y están orientadas fundamentalmente al mercado europeo del camión.

La venta del negocio "no supondrá un impacto significativo adicional en la cuenta de resultados consolidada de CIE Automotive", ha asegurado la compañía.

Se esperan sinergias dentro de la gama de clientes y maquinaria de producción para las capacidades de soldadura por fricción y forjado, así como en cuanto a la mejora operativa dentro de la adquisición y la venta cruzada.

En diciembre de 2022, el Consejo de Administración de CIE Automotive aprobó la decisión estratégica da discontinuar las actividades de forja en Alemania con la mirada puesta en el futuro. Este negocio fue integrado en 2013, en el marco de la alianza con Mahindra; y ha ido alcanzando en este periodo unos resultados satisfactorios y en continua mojara de su rendimiento.

Su foco en el mercado europeo del camión y actual coyuntura energética, sobre todo del gas en Alemania, y dado que dicho negocio no es por razones core-business de CIE Automotive; han motivado la decisión de desinversión con el objetivo de redirigir recursos financieros y de gestión o negocios de mayor retorno; incluyendo otros geografías con mayor potencial de crecimiento y otros tecnologías con mayor demanda de nuestros clientes en el contexto de las mega tendencias de la industria (descarbonización,aligeramiento del coche, confort.).

Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, ha explicado que "hoy queremos proceder a desinvertir en el mismo al no considerarlo core y con el objetivo principal de redirigir recursos financieros y de gestión a negocios de mayor retorno, incluyendo otras geografías con mayor potencial de crecimiento y otras tecnologías con mayor demanda de nuestros clientes en el contexto de las megatendencias de la industria (descarbonización, aligeramiento del coche, confort...)".

El director de Información de Mutares, Johannes Laumann, ha apuntado que "con esta segunda adquisición para nuestro recién formado proveedor global Tier1 FerrAl United Group, estamos fortaleciendo nuestra presencia en el negocio de la forja con un enfoque en el segmento de camiones estables y, por lo tanto, diversificaremos aún más nuestra oferta de productos".