Economía/Empresas.- El 96,7% de las obligaciones emitidas por Dogi en enero se convierten en acciones

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El 96,86% de las obligaciones convertibles que la compañía textil Dogi International Fabrics emitió el pasado mes de enero para financiar inversiones y amortizar un crédito sindicado han sido convertidas en acciones, según informó hoy la compañía.

Exactamente, 21.961.358 de los 22.715.793 títulos de la compañía con sede en El Masnou (Barcelona) han acudido al primer periodo de conversión, que ha durado un mes hasta el pasado 25 de abril, y que tenía un ratio de conversión de una acción por cada obligación.

Las nuevas acciones significarán doblar el capital actual de la sociedad, y se prevé que comenzarán a cotizar en el mercado continuo en el plazo de un mes desde su fecha de emisión. Los obligacionistas percibirán los intereses que han generado desde el pasado 26 de enero hasta la fecha de inscripción de las nuevas acciones en el registro del depositario central de valores de España, Iberclear.

Con la llegada de estas nuevas acciones, el capital del accionista de referencia y presidente de la sociedad, Josep Domènech, que actualmente controla un 48,3% de los títulos, se verá diluido hasta un 29,17%.

En esta ampliación de capital Domènech suscribió, directa o indirectamente, un total de 2.038.427 obligaciones convertibles, y ha solicitado la conversión de la totalidad de las mismas.

El pasado mes de enero Dogi realizó una emisión de obligaciones por importe total de 68 millones de euros, destinados a nuevas inversiones y a amortizar anticipadamente el crédito sindicado de 50 millones de euros.

Tras este primer periodo de conversión, sólo quedan en el mercado 754.435 obligaciones, con un valor nominal de tres euros y remuneradas a un tipo de interés del 5% anual.

Los obligacionistas tendrán la posibilidad de convertir sus acciones anualmente, con un precio de conversión variable, igual al promedio de cotización de la acción en las 65 sesiones anteriores al inicio de cada periodo de conversión, con un descuento del 10%.

Dogi International Fabrics, dedicada a la fabricación de tejidos elásticos para los mercados de moda íntima, baño y deporte, posee plantas productivas en España, Alemania, China, Filipinas y Tailandia, así como oficinas comerciales en 11 países de todo el mundo.

La capacidad de fabricación del Grupo Dogi supera los 34 millones de metros anuales de tejido elástico, que se distribuyen bajo sus marcas 'Dogi' y 'Penn Elastic'.