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Gas Natural negocia reducir nuevamente préstamo 18.500 mln euros
Por Zaida España y Tessa Walsh
El préstamo se vio reducido en 500 millones de euros a 18.500 millones de euros en octubre. Las negociaciones se han llevado a cabo esta semana sobre reducción de una cantidad similar, dijeron dos bancos cercanos a las negociaciones, añadiendo que no se había acordado nada formalemente todavía.
La reducción inicial de 500 millones de euros ya supuso rebajar un tramo existente a cinco años de 3.500 millones de euros a 3.000 millones de euros, dijeron ambos banqueros.
Cualquier otro recorte adicional también podría ser aplicado al tramo de mayor vencimiento de cinco años, agregaron.
GAS NATURAL (GAS.MC)no quiso comentar estas informaciones.
El préstamo sindicado fue inicialmente presentado a comienzos de septiembre, antes de que la quiebra de Lehman Brothers llevara al mercado de los créditos sindicados a una virtual parálisis.
A finales de octubre, los márgenes del interés del crédito se vieron incrementados en 25 puntos básicos en un intento por reanimar el proceso de sindicación del préstamo.
Los cambios han incrementado el interés por el préstamo, según los banqueros, y se han recibido más compromisos desde que fueron anunciados.
Después del incremento de los márgenes en octubre y de la reducción del tamaño, el préstamo consiste de un tramo de 6.000 millones de euros a un año, y otro de 6.000 millones de euros con un tramo a un año y una opción para ampliarlo en otro año. Ambos pagan un prima de 150 puntos básicos sobre el Euribor.
El acuerdo también incluye un préstamo de 3.500 millones de euros a tres años con una prima de 175 puntos básicos, y otro de 3.000 millones de euros, con un vencimiento a cinco años y una prima de 195 puntos básicos.
El préstamo ha sido totalmente asegurado por Barclays, BNP Paribas, Caja Madrid, Citigroup, ING, La Caixa, Royal Bank of Scotland, Santander, Société Générale y UBS.
(Información de Zaida España y Tessa Walsh; Traducido por Jesús Aguado, editado por Carlos Ruano)
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