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Acciona despunta en bolsa el 9,6 % tras el acuerdo con Nordex
Pasadas las 12:00 horas, los títulos de la compañía que preside José Manuel Entrecanales se intercambian a 69,3 euros, protagonizando la mayor subida del principal selectivo de la BOLSA (BIMBOA.MX)española y el segundo mayor avance el mercado continuo por detrás de Prisa, que subía el 13,9 %. Poco después de las 9:30 las acciones de ACCIONA (ANA.MC)despuntaban el 5,98 %.
Por su parte, las acciones de Nordex subían un 7,39 % hasta los 26,8 euros por acción.
La adquisición de Acciona Windpower abarca varias transacciones. Por un lado, Nordex pagará en efectivo 366 millones de euros a Acciona y, por otro lado, habrá un pago en acciones de nueva emisión (16 millones de títulos que representan un 16,6 % de Nordex) por un total de 418,6 millones.
Adicionalmente, Acciona adquirirá por 335 millones de euros un 13,3 % adicional de acciones de Nordex ya existentes a SKion-Momentum, la sociedad holding de la familia Quandt, actualmente el principal accionista de la compañía alemana.
Con todo ello, Acciona controlará el 29,9 % de Nordex y mantendrá su participación por debajo del 30 % que exige lanzar una opa.
La primera estimación de la plusvalía futura que se produciría en el momento en que se cierre la operación -prevista para el primer trimestre de 2016- ascendería aproximadamente a 675 millones.
Tras esta operación, la familia Quandt reducirá su porcentaje en Nordex hasta el 5,7 %.
En una presentación a analistas remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Acciona ha detallado que espera unas sinergias de unos 95 millones anuales a partir de 2019.
Acciona ha explicado que el plazo para la integración total de ambas compañías es de 18 meses aunque la fecha de integración económica es el próximo 1 de enero de 2016 con el objetivo de cerrar los detalles financieros entre febrero y marzo y llevar la operación a una junta de accionistas.
Además, la unión de ambas compañías creará un líder mundial de la industria eólica con capacidad para situarse en 2017 como quinto operador del mercado onshore con el 8 % de cuota de mercado.