Aena ingresará hasta 4.262 mlns euros con la venta de 49% de su capital

En la mayor privatización en España desde 1997, Aena podría embolsarse hasta 4.262 millones de euros. En la primera fase, el gestor aeroportuario ha adjudicado el 44,55 por ciento de las acciones a inversores particulares e institucionales, aunque la oferta podría ser ampliada hasta el 49 por ciento (73,5 millones de acciones) en caso de exceso de demanda en las primeras semanas posteriores a la salida a bolsa.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, Aena dijo que los 31,5 millones de acciones inicialmente previstas para su núcleo duro de accionistas -Ferrovial Alba y el fondo británico TCI- han sido asignadas al tramo institucional, aunque señaló que TCI seguirá contando con un puesto en el consejo de administración al haber comprado un paquete significativo de acciones de Aena a través del tramo institucional.

Ferrovial, Alba y TCI fueron seleccionados en octubre como accionistas de referencia de Aena, ostentando en su conjunto un 21 por ciento del capital del gestora aeroportuario, pero esta decisión fue suspendida después de que Aena decidiera fijar el precio definitivo de su OPV muy por encima de los precios ofertados por estos tres grupos.

Aena dijo que las dos compañías españolas, que contaban desde finales de año con sendos puestos en el consejo de administración, han decidido presentar su disconformidad con la anulación de sus ofertas.

Por último Aena dijo que la demanda en el tramo minorista superó 4,85 veces la oferta, lo que obligó a aplicar un prorrateo rígido, adjudicando sólo el número mínimo previsto para este tramo (25 acciones por mandato).