Bolsa, mercados y cotizaciones
BBVA cierra la ampliación de capital con un descuento del 4,5%: captará 2.000 millones de euros
- Las acciones nuevas tienen un precio de emisión de 8,25 euros
La entidad presidida por Francisco González captará 2.000 millones de euros con su ampliación de capital, según ha informado en un comunicado a la CNMV. Las acciones nuevas, con un precio de emisión de 8,25 euros, por título, representan un 4,09% del capital social de BBVA antes del aumento del capital y un 3,93% tras llevarla a cabo. Citi: BBVA puede necesitar más del 50% de Garanti para obtener ganancias significativas.
La operación, una colocación privada acelerada de acciones (Accelerated Bookbuilt Offering), destinada exclusivamente a inversores cualificados, fue anunciada ayer por la tarde, junto con la confirmación de la compra de un 14,89% del banco turco Garanti por 1.988 millones de euros.
De la cuantía total de la ampliación de capital, 118,7 millones de euros corresponden al importe nominal y 1.881,2 millones de euros a la prima de emisión.
La entidad que preside Francisco González emitirá 242,4 millones de acciones ordinarias de 49 céntimos de euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. El tipo de emisión de las acciones nuevas, que empezarán a cotizar mañana, se ha fijado en 8,25 euros por acción.
El banco ha destacado la elevada demanda recibida, que ha duplicado a la oferta. "En 20 minutos el libro ya estaba cubierto", han explicado fuentes de la entidad, que añaden que han participado más de 150 cuentas.
Los bancos agentes de la colocación, anunciada la víspera, son BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley y el propio BBVA.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió de cotización antes de la apertura las acciones de BBVA después de que ayer informase del acuerdo para la compra de la participación en el banco turco y el anuncio de la ampliación de capital. En principio, se estimaba que se realizaría con la emisión de un máximo de 310,48 millones de acciones, equivalentes al 5,2% del capital del banco, con lo que captaría unos 6.800 millones de euros.