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Bolsa, mercados y cotizaciones

Telefónica emite 750 mlns de euros en bonos canjeables por acciones de Telecom Italia


    MADRID (Reuters) - El grupo español Telefónica anunció el miércoles unos planes de desinversión parcial en su participada Telecom Italia a través de una emisión de 750 millones de euros en bonos canjeables en acciones de la italiana.

    Los bonos, que se colocarán exclusivamente entre inversores cualificados, tienen un valor nominal de 100.000 euros y tendrán un vencimiento final a tres años, el 24 de julio de 2017, aunque se podrán canjear anticipadamente bajo determinados supuestos y también podrán ser reembolsados en efectivo en función de otros condicionantes.

    En un comunicado al regulador bursátil TELEFONICA (TEF.MC)dijo que el precio de canje mínimo se corresponderá con "una colocación acelerada de acciones ordinarias de Telecom Italia" que realizarán las entidades directoras (HSBC, JP Morgan y Societe Generale) sin la participación de Telefónica.

    Se prevé que la emisión se cierre entre hoy y mañana tras un proceso de prospección de la demanda.

    (Información de Carlos Ruano)