Economía/Empresas.- Bayer emite acciones equivalentes al 4,7% de su capital para financiar la OPA por Schering

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El grupo farmacéutico alemán Bayer ha emitido 34 millones de nuevas acciones, equivalentes al 4,7% de su capital cotizado, como parte de su plan ya anunciado para financiar la reciente compra de Schering, indicó hoy la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este aumento de capital, que propiciará al grupo ingresos adicionales en efectivo, ha sido aprobado por el consejo de supervisión y cuenta con la autorización concedida por los accionistas en la junta del 28 de junio.

La emisión de nuevas acciones está dirigida en exclusiva a inversores institucionales alemanes e internacionales y quedará cerrada hoy mismo. El grupo informará más adelante acerca del precio cobrado por cada título.

Esta transacción, junto con la emisión en abril de bonos convertibles por 2.300 millones, completa la estrategia de financiación prevista en la compra de Schering. La suma del valor de la emisión de acciones y de bonos no supera el límite de 4.000 millones establecido.

La compra de Schering tendrá un coste aproximado del 16.900 millones y durante el proceso Bayer elevó un 2,5% el precio de su oferta, hasta 89 euros por acción, para atraer a los accionistas reticentes, entre ellos la propia Merck, que contabla con un 21,8% y que se presentaba como rival en la operación. El grupo resultante, Bayer-Schering Pharma, tendrá sede en Berlín.