Repsol recompra un 10% de su capital a Sacyr con un descuento del 5%

La petrolera ha llegado a un acuerdo con la constructora para recomprarle el 10% de sus acciones por 2.572 millones de euros, según han confirmado las dos compañías a la CMNV. Tras esta operación, el expresidente de la constructora, Luis del Rivero, ha presentado su dimisión como consejero de Repsol y Pemex y Sacyr  han roto su acuerdo. Repsol llena su autocartera hasta el 10% que permite la ley y debe buscar ahora un comprador para esta participación. Las acciones de Sacyr han cerrado con una subida del 8,32%, hasta los 4,362 euros, mientras que las de Repsol lo han hecho un 2,48%, hasta 22,725 euros.

Según ha comunicado Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la venta de la mitad de su paquete a Repsol "ha determinado la reducción de la participación de Sacyr Vallehermoso en Repsol YPF hasta un 10,01%". Como consecuencia, se han modificado las bases del acuerdo suscrito el pasado 29 de agosto con Pemex, de forma que queda "resuelto", añade.

Prórroga de tres años

En cuanto al resto del importe del préstamo, 2.446 millones de euros, Sacyr informa de que ha cerrado con los bancos acreedores un aplazamiento de tres años de la amortización de la deuda, hasta enero 2015.

El pasado mes de octubre este diario adelantó la posibilidad de que un pacto como el que hoy se ha anunciado. Las negociaciones que mantenían en ese momento Repsol y Sacyr partían de la salida de Luis del Rivero de la presidencia de la constructora, lo que acababa de producir, y también la ruptura del pacto con Pemex.

Sacyr, que trataba de renegociar contrarreloj los términos de su deuda de 4.900 millones de euros, controlaba el 20% de Repsol y estaba obligada a vender para salir del apuro.

Descuento del 5%

En cuanto al precio al que se ha realizado la operación, Repsol indica en su nota al regulador que ha comprado las acciones ha sido del 5% con respecto al cierre de ayer, tal y como habían adelantado a este diario fuentes cercanas a la operación. En concreto, el precio abonado por la compañía que preside Antonio Brufau ha sido de 21,066 euros, con lo que la inversión total realizada por Repsol asciende a 2.572 millones de euros.

Los títulos de Repsol cerraron el lunes a 22,175 euros por acción frente a los 26,7 euros por título a los que adquirió Sacyr la participación del 20% de la petrolera en 2006.

Por otra parte, fuentes consultadas por Reuters apuntan a que la petrolera podría vender este 10% de su capital. En este sentido, la petrolera explica en el comunicado a la CNMV que el Consejo de Administración ha acordado "analizar como potenciales destinos de estas acciones la venta a inversores institucionales y/o inversores estratégicos, que contribuirán al cumplimiento de los  objetivos a largo plazo de Repsol".

Además, contempla utilizar parte de estas acciones como fórmula de remuneración al accionista.