Banco Sabadell lidera las caídas de la Bolsa tras su ampliación de capital

Los títulos de la entidad, que estuvieron suspendidos en la apertura de la sesión bursátil, regresaron al parqué con una caída del 6,8 % con respecto a los 3,494 euros que marcaban al cierre de la sesión precedente, al negociarse a 3,25 euros, el mismo de la ampliación.

Al término de la sesión bursátil, las acciones de la entidad se negociaban a 3,352 euros por título, lo que supone que se han revalorizado un 13,63 por ciento en 2011.

Mediante la ampliación de capital se emitirán y suscribirán un total de más de 126,3 millones de acciones ordinarias (126.363.082 títulos), que representan el 10 % de las acciones actualmente en circulación.

La carrera por reforzar el capital prosigue con la ampliación de capital que esta mañana ha cerrado Banco SABADELL (SAB.MC) La entidad catalana ha captado 410 millones en una colocación acelerada, de los que 250 proceden de la City de Londres. Marshall Wace, fondo que apuesta a la baja contra Sabadell, ha suscrito una parte de los nuevos títulos.

Fuentes cercanas a la operación destacaron que la ampliación del quinto mayor banco español por capitalización bursátil tuvo una la demanda tres veces superior a la oferta.

Sabadell anunció ayer al cierre del mercado una ampliación de alrededor del 10 % con el objetivo de mejorar sus ratios de solvencia, ya que la ampliación aumentará la ratio de capital "Tier 1" a cerca del 8,8 %, por encima del 8,2 % que tenía al cierre de 2010.

El banco planea utilizar el dinero captado para recomprar participaciones preferentes y deuda en manos de accionistas institucionales.

La entidad destacó que "la combinación del aumento de capital y la oferta de recompra permitirá reforzar más la calidad de las composición actual de capital del Sabadell, incrementado la cifra del "core capital" -nivel de capital básico sobre sus activos ponderados por riesgo- hasta niveles satisfactorios incluso teniendo en cuenta la nueva normativa de Basilea III".

Los inversores negociaron hoy 33,4 millones de acciones de la entidad, por 110,7 millones de euros.

La entidad informó de que hoy ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona la escritura pública de aumento de capital, habiendo sido íntegramente suscritas y desembolsadas las acciones ordinarias de nueva emisión mediante aportaciones dinerarias.

Además, se ha solicitado la admisión a cotización de las nuevas acciones del Sabadell en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid y Valencia y se prevé que las referidas acciones comiencen a cotizar de manera regular en estos mercados a partir del 3 de febrero.